福布斯 2026 年通过自研评估体系对 41 个 CRM 平台、35 项企业核心关注功能测评打分后，评出年度十大最佳 CRM 软件：Zoho CRM 性价比最高，OnePageCRM 最适合移动用户，Zoho Bigin 适配预算有限团队，Apptivo 擅长端到端工作流程，Agile CRM 适合需免费方案的团队，Salesmate 自定义能力最优，Bitrix 24 主打数据分析，Monday CRM 更适配初创公司与新团队，HubSpot 为营销场景首选，Microsoft Dynamics CRM 则最适合微软生态用户；此外 Salesforce、Pipedrive、Insightly 虽未跻身前十，依旧是企业值得考虑的优质 CRM 方案。
如果你需要一套客户关系管理系统，用以助力业务增长、对接客户、管理销售线索，却不知该如何选择，那你找对了地方。本篇汇总将带你了解十大顶级 CRM 的核心功能、使用成本，以及它们如何助力中小企业发展壮大。
为评选出最佳 CRM 软件，我们采用自研评估体系，对 41 个平台、中小企业高度关注的 35 项功能进行排名。经过严谨评估，每款 CRM 系统最终都会获得综合评分。
一、2026 年度最佳 CRM 软件对比
| 厂商 | 福布斯顾问评分 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Zoho CRM | 4.9 | 性价比最高 |
| OnePageCRM | 4.7 | 移动用户首选 |
| Zoho Bigin | 4.6 | 预算有限团队首选 |
| Apptivo | 4.5 | 端到端工作流程最优 |
| Agile CRM | 4.5 | 需免费方案团队首选 |
| Salesmate | 4.5 | 自定义需求最优 |
| Bitrix 24 | 4.4 | 数据分析最优 |
| HubSpot | 4.2 | 营销场景最优 |
| Microsoft Dynamics CRM | 4.2 | 微软生态用户首选 |
二、福布斯CRM软件评测榜单详解
适合中小企业的最佳 CRM 系统因人而异，但选择以下热门 CRM 软件，就能有效助力业务增长、管理客户及潜在客户。
1、Zoho CRM—— 性价比最高的 CRM 软件
专家观点如果你正在寻找一款能帮你管理销售线索、交易与联系人，支持自定义配置、生成详细报表、强化团队协作，且价格亲民的 CRM 系统，Zoho CRM 会是理想之选。此外，该系统支持邮件与电话通讯，可轻松触达客户；同时搭载强大的自动化工具与集成功能，还能对接社交媒体平台。
用户评价绝大多数 Zoho CRM 用户对软件满意度较高，诸多评价提及它的销售流程管理工具高效、集成能力强、界面简洁。不过也有部分用户反馈客服体验不佳、自定义选项有限。整体来看，用户普遍认可其易用性与功能性。
2、OnePageCRM—— 最适合移动用户的 CRM 软件
专家观点在工位处理客户事务固然重要，但能在外出途中跟进线索、促成交易，价值更为突出。如果你习惯随时随地管理业务，且使用 iPhone 或安卓设备，OnePageCRM 会是适配的平台。这款移动应用可查看销售漏斗、联系人信息、行动流程、日志、笔记与邮件，支持客户沟通、会议路线规划、行程时间记录，甚至名片扫描。
用户评价真实用户称赞其界面直观、销售流程简化、数据分析详尽且可落地，集成功能与客服服务也广受好评。部分用户则对移动应用、邮件追踪、批量上传选项有限表示不满。即便如此，OnePageCRM 整体口碑依旧出色。
3、Zoho Bigin-最适合预算有限的团队
专家观点如果你是初创企业，CRM 预算有限却需要一套强大工具，Zoho 旗下的 Bigin 值得重点关注。它提供多档套餐，从免费版到功能齐全的 Bigin 360 版全覆盖，Bigin 360 搭载的多渠道支持、自动化、集成、销售流程管理、协作工具等功能，通常仅在高价平台中出现。
用户评价Bigin 因简洁易用收获大量好评，正快速成为追求高性价比 CRM 的中小企业优选，其联系人管理工具、集成功能与用户界面均广受认可。
4、Apptivo—— 最适合端到端工作流程
专家观点Apptivo 是中小企业的理想平台，可助力快速挖掘销售线索并转化为付费客户，在线索管理与培育环节表现突出。平台涵盖商机识别、线索信息收集、报价创建、交易追踪、发票发送、电子签名签约、收款等全流程功能，是真正的端到端 CRM 系统，适配商贸、房地产等众多行业。
用户评价Apptivo 的用户评价褒贬不一，部分用户吐槽移动应用、邮件功能、桌面端体验不佳，且学习成本高，限制了软件价值发挥；也有用户认为它操作简单、可定制化程度高、功能全面、客服支持优质。显然，该平台需要试用后再决定是否长期使用。
5、Agile CRM—— 最适合需要免费方案的团队
专家观点Agile CRM 凭借多项优势入选最佳免费 CRM 榜单。其免费版支持 1000 个联系人、5000 封品牌邮件，提供自定义数据字段、线索评分、预约安排、邮件营销、邮件追踪等功能，还搭载表单与落地页搭建器、营销工作流、自动化与集成、报表、任务追踪等工具，是预算有限甚至零预算中小企业的理想选择。
用户评价Agile CRM 整体评价偏正面，用户称赞其功能丰富、客服响应快、操作简单。部分用户反馈邮件使用及其他技术问题影响体验，这款软件性价比突出，但实际使用效果因人而异。
6、Salesmate—— 最适合定制化需求
专家观点凭借丰富的工具组合与强大的自定义能力，Salesmate 在本次最佳 CRM 评选中名列前茅。无论身处哪个行业，其自定义工具都能打造适配需求的界面，大幅提升工作效率。平台还提供简易联系人管理、AI 工具、邮件与短信功能、营销自动化、集成能力、移动应用与详尽报表。
用户评价Salesmate 用户评价褒贬不一，部分用户认可其定价合理、自动化功能强大、集成性好、客服完善；也有用户吐槽性能问题、偶发漏洞，移动应用评价也存在分歧。整体而言，它仍是一款高效且性价比高的 CRM 解决方案。
7、Bitrix 24—— 最适合数据分析
专家观点正所谓细节决定成败，说实话，不借助 CRM 软件，很难及时捕捉这些关键细节。Bitrix 24 凭借强大的报表与分析功能脱颖而出，可助力销售团队高效发展。用户可监控销售漏斗转化率、分析销售计划、核查个人与团队目标完成情况、评估单条线索价值等，只需简单设置，就能展示并可视化核心数据。
用户评价尽管 Bitrix24 为中小企业提供了完善的渠道管理功能，但用户整体满意度偏低。平台学习成本高、技术问题频发，且因研发归属地问题，用户对数据安全存在顾虑，客服体验也较差。它本可成为全能型 CRM，但多数用户对其后台运作并不满意。
8、Monday CRM—— 最适合初创公司与新团队
专家观点Monday CRM 是操作最便捷的平台之一，拥有优质看板功能（任务追踪、多类型数据存储）、强大的仪表盘与丰富模板，可帮助团队快速上手。还能创建自动化工作流，与数百个第三方软件平台集成。
用户评价Monday CRM 用户评价褒贬不一，不少用户称赞其界面友好、自定义选项多、集成能力强、项目管理工具实用；也有用户吐槽稳定性、客服服务，以及客户管理适配性不足。很多人认为该平台定位模糊，虽有潜力，但需聚焦核心领域才能与竞品抗衡。
9、HubSpot—— 最适合营销场景
专家观点HubSpot 是企业简化营销流程的理想平台，涵盖潜在客户挖掘、获取、培育，受众分层，社交媒体管理，流量转化销售等全功能。多数工具可搭配 HubSpot AI 助手使用，节省操作时间，甚至能用 AI 生成邮件营销活动。活动上线后，可通过强大的仪表盘与报表查看效果。
用户评价HubSpot 的友好界面、强大免费功能、集成能力与营销工具均获好评，软件可扩展性也广受认可。但用户普遍提及扩容成本高、自定义限制多，客服服务也常被诟病。整体而言，多数用户认为其工具全面、灵活性高。
10、微软 Dynamics CRM—— 最适合微软生态用户
专家观点若你已深度使用微软 365 生态，Microsoft Dynamics CRM 会是优质选择；若非微软用户，其每用户每月 65 美元（按年计费）的入门价会让人却步。抛开定价偏高的问题，软件本身功能扎实，涵盖销售漏斗管理、线索自动筛选、AI 辅助客户沟通、销售预测等功能。
用户评价微软 Dynamics CRM 因与微软产品无缝集成，深受现有微软用户喜爱。其功能可高度定制，能简化任务、实现自动化、处理复杂事务。部分用户不满平台学习成本高、配置耗时，定价与客服支持也未达预期。总而言之，该平台功能强大，但需投入大量时间与成本才能发挥全部价值。
三、未入选前十的优质 CRM 厂商
如开篇所述，我们调研了数十个 CRM 平台，并非所有平台都能跻身前十，但仍有部分厂商值得关注。以下三款虽未入选前十，仍是中小企业寻找可靠 CRM 方案的优质选择。
1、Salesforce
Salesforce 是 CRM 领域的知名品牌，即便未入前十，依旧是功能强大的平台。它提供免费版，支持 2 位用户使用，涵盖线索与联系人管理、基础邮件营销工具；25 美元 / 人 / 月（按月 / 按年计费）的入门版功能更全，搭载动态邮件营销、销售流程、线索分配功能；100 美元的专业版则提供预测与强大自定义工具。未能入前十的核心原因是学习成本较高。
2、Pipedrive
若你需要简化邮件营销的 CRM 软件，Pipedrive 值得考虑。其拖拽式邮件编辑器与邮件模板可快速启动营销活动，还搭载销售漏斗、丰富集成、受众分层、AI 等强大工具。若入门定价（每用户每月 24–99 美元）更低，有望跻身前十。
3、Insightly
若需处理敏感数据，Insightly 是优选，它提供丰富的隐私管控与强大的 CRM 工具。管理员可设置项目可见权限、用户角色、操作权限，配置单点登录提升安全性，且符合 HIPAA 与 GDPR 标准。核心短板仍是入门成本，其 CRM 套餐每用户每月 29 美元起，最高 99 美元（按年计费），营销工具、集成、自动化、客服功能还需额外付费，整体成本偏高。
四、评选方法论
软件测试是严谨的工作。为公平评估各平台，我们采用自研评估体系对多项功能排名、测试顶级平台。本次最佳 CRM 评选，我们选取 41 个平台，分析 7 大类别共 35 项功能，为每个平台给出综合评分。下表为各调研类别的权重。
| 决策因素 | 得分权重 | 描述 |
|---|---|---|
| 一般特征 | 32% | 在评估过程中，我们会确保每个平台都提供必要的 CRM 工具，例如管道和任务管理功能、报告工具、自动化、集成和自定义等。 |
| 附加功能 | 26% | 本文还分析了可能影响软件使用方式的其他功能，例如多语言支持、多币种支持、库存管理功能和潜在客户开发工具。 |
| 消费者信心 | 20% | 在评估软件时，我们会访问 Capterra、G2 和 Trustpilot 等真实用户评论网站，了解真实用户对软件的感受。 |
| 定价 | 16% | 我们会仔细评估每个 CRM 提供商，看看他们是否提供免费计划，以及他们的付费计划是否物有所值。 |
| 支持 | 6% | 我们会检查用户可以通过哪些方式获得帮助。我们会考虑电话、在线聊天和电子邮件服务，以及服务运营时间。 |
五、如何选择最佳客户关系管理软件
了解完十大最佳 CRM 平台后，我们需明确挑选 CRM 软件的核心考量点。下文将讲解必备工具、成本控制、易用性判断等关键内容。
1、CRM 软件核心功能
选择任何 CRM 平台前，需尽职核查其是否具备核心功能，建议前往官网查看功能清单，确保覆盖以下绝大多数能力：
- 流程管理：软件需提供流程图，可在各阶段监控交易等信息，通常以看板形式呈现，需确认该功能是否齐全。
- 任务管理：合格的 CRM 需支持追踪重要任务，需具备日历、看板、待办事项列表等功能。
- 自动化：为提升效率，CRM 需支持工作流自动执行、重复任务自动生成，节约时间与成本。
- 系统集成：中小企业会使用多款软件，选型前需确认新 CRM 能与现有软件兼容。
- 文档管理：CRM 需满足全场景需求，包括文档管理系统（DMS），支持文件上传并关联任务、交易、客户，方便追踪重要文档。
- 行业专属功能：若用于房地产、金融咨询、呼叫中心等场景，需确认软件具备行业专属工具，如邮件营销、电话系统、资产管理工具等。
2、性价比
中小企业选择高价套餐前，必须评估平台的实际价值。只有你最清楚自身工具需求与预算，选型前需做好调研，确保资金充足，支出能匹配全部需求。
多数平台提供免费 CRM 工具，适合初创企业入门；若需使用全功能，则需付费。入门级套餐约每用户每月 10–20 美元，功能齐全的高端套餐超每用户每月 70 美元。建议先评估预算，再选择最适配、性价比最高的套餐，我们的 CRM 定价指南也可帮你预估成本。
3、易用性
易用性是软件最易被忽视的特性。企业签约采购昂贵的 CRM 前，建议尽量试用软件。多数供应商提供 1 周至 1 个月的免费试用期，部分还提供免费版体验基础功能。
充分利用试用与免费版，亲自操作感受软件体验，判断操作是否简便、工具是否易用。建议深度测试集成与自动化搭建器，在看板添加任务、创建流程，对接核心功能。通过这些步骤，才能做出惠及公司与团队的明智决策。
