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CRM系统合同审批流程

        CRM系统合同审批流程是很多企业都需要的功能。公司一般都经常需要销售经理或总监批准给大客户的销售合同,销售员拿着合同楼上楼下地逐级请示就太麻烦了。可以在CRM里设置自动发送多级审批邮件,并根据上级的审批意见自动执行一系列操作。

CRM系统合同审批流程

        以Zoho CRM客户管理系统为例,说明CRM里的合同审批流程是如何具体实现的:

1.选择启用合同审批流程的时间

        比如创建了一个新合同的时候,或者合同发生了更改的时候。

2.指定合同审批流程的规则标准

        比如可将规则标准设置为,当合同里的产品数量超过了一定数量,或者合同金额达到了某个金额时,触发合同审批流程。

3.指定合同审批者

        合同审批者可以是指定的某些人,也可以是上一级职位,或者是某个群组。

4.指定合同审批顺序

        多级审批时,可指定当第一个用户审批后,第二个用户才能审批。也可以是平行审批,则审批人可以同时审批,不需要遵循前后顺序。

5.指定审批后的操作

        审批通过或拒绝后,可执行一些自动操作,比如自动发送邮件通知、自动新建一条任务等。

        此外还可以查看审批历史记录等。CRM系统的合同审批流程将整个审批流程自动化,大大提高了销售员的工作效率,并减少了出错率。其实合同审批流只是Zoho CRM系统自动化工作流中的一个用例,工作流的使用场景有很多。