Zoho CRM 的线索评分扩展

Zoho CRM 的线索评分扩展帮助您对您的线索进行优先性排序，然后专注于处理最重要的线索，从而产生更快速的线索转换。 利用此扩展，您可以为各个线索创建规则并设置积分。 安装此扩展后，您将得到积分 - 标准构建器选项卡和积分字段（在线索模块中）。

安装线索评分

如需安装线索评分扩展

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 点击所有扩展，通览找到线索评分并点击。
   关于扩展的详细信息将可用。
3. 点击现在安装。
4. 在下一页面中，同意服务条款并点击继续安装。
   
5. 选择下列之一并点击 确认。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户在 CRM 中进行安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。
   • 选择概要文件 - 扩展将针对有选中概要文件的所有用户在 CRM 中进行安装。

授权线索评分

如需授权线索评分扩展

1. 选择 积分 - 标准构建器选项卡并点击授权。
2. 提供所需的权限并点击OK。

   

设置线索积分标准

一旦您授权了扩展，您就可以开始为线索评分设置标准。

如需设置线索积分标准

1. 点击积分 - 标准构建器选项卡。
2. 点击添加标准。
3. 填入标准详细信息并点击保存。
   

计算线索积分

一旦您设置了线索评分标准，选择与 Zoho CRM 同步 选项（线索积分标准页面右上角）去更新现有线索的积分。 创建新线索时，新线索的积分将自动更新。 您可以在 线索详细信息页面查看各个线索的积分。

如需在修改评分标准的任何时候更新线索的现有积分

1. 选择积分须更新的所有线索。
2. 点击更新积分按钮。
   线索积分将根据新的标准更新。
   

卸载线索评分

您可以随时卸载线索评分扩展。 卸载此扩展会删除所有相关数据。

如需卸载线索评分

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 浏览找到线索评分并点击对应的卸载链接。
   
3. 点击OK 确认。
   扩展将被卸载。