Zendesk

将 Zendesk 票据与 Zoho CRM 同步

将您客户的详细信息存放在一个位置,这始终让您掌握优势,即更好地了解您的客户;他们的兴趣、他们面对的问题以及您与他们进行的所有通信。 最好在联系客户之前就了解他们之前面临的问题。 Zoho CRM 为您提供了平台,让您可以在单个地方引入关于您的客户的所有信息,利用 Zendesk 集成,您现在可以将支持票据与 CRM 联系人关联。

此扩展仅针对线索、联系人、账户和交易模块受到支持。 安装此扩展后,将创建两个自定义模块: Zendesk 票据 Zendesk 票据评论

注意:

  • 仅管理员可安装此扩展。 在 Zendesk 中有试用或付费版计划的用户可以使用此扩展。
  • 登录 Zoho CRM 账户和 Zendesk 账户的邮件地址应该相同。

安装 Zendesk

您可以转到Zoho 市场并安装 Zendesk 扩展或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

如需安装 Zendesk

  1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
    所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方,您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
  2. 点击所有扩展,通览找到Zendesk并点击。
    关于扩展的详细信息将可用。
  3. 点击现在安装
  4. 在下一页面中,同意服务条款并点击继续安装
  5. 选择下列之一并点击 确认
    • 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户在 CRM 中进行安装。
    • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。 用户需要有 Zendesk 账户才能使用此功能。
    • 选择概要文件 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。 您需要选择此选项,点击继续然后选择概要文件。
      扩展将自动为特定用户进行安装。 安装完成后,您需要使用您的 Zendesk 登录凭证进行授权。
  6. 点击授权
    如果您在这一步中点击跳过,您之后可以从设置> 设置> 扩展 & API > 市场完成授权。
    Zendesk 扩展详细信息页面,您可以点击 授权。
  7. 在弹出页面中,指定 Zendesk 账户的邮件密码,并点击登录
  8. 点击下一步
  9. 在弹出页面中,指定您的 Zendesk 子域并点击保存
    账户将得到授权,扩展可以使用。 安装扩展后将创建三个自定义模块。

将来自 Zoho CRM 的票据与 Zendesk 同步

利用 Zoho CRM 中的新建 Zendesk 票据选项,您可以为线索、联系人、账户和交易创建票据并推送至 Zendesk。 联系人和线索将与 Zendesk 的人员数据同步。 同样地,账户详细信息将与 Zendesk 中的机构数据同步。

票据也会从 Zendesk 同步到 Zoho CRM。 您可以同步新的票据以及经过编辑的现有票据。

如需从 Zoho CRM 创建并同步票据

  1. 点击线索账户联系人交易模块。
  2. 点击您想要向其发送文件的记录。
  3. 在记录的详细信息页面,点击新建 Zendesk 票据
  4. 新建 Zendesk 票据弹出窗口中,实施下列操作:
    • 输入请求者名称
      默认情况下,将添加选中的联系人的名称。
    • 输入请求者邮件
    • 从下拉列表中选择被分配者
      来自 Zendesk 的所有代理人都将被列出。
    • 从相关下拉列表中选择票据的类型及其优先性
    • 指定标签(如有)。
    • 从下拉列表中选择票据状态
      将默认选择品牌名称。
    • 输入票据的主题说明
    • 点击保存
      票据将在 Zendesk 中创建。

查看记录相关的票据

如需查看记录相关的票据

  1. 点击线索账户联系人交易模块。
  2. 点击记录并转到 Zendesk 票据相关列表。
    您可以查看票据、其状态等。

卸载 Zendesk

您希望卸载 Zendesk 扩展时,请注意,此扩展相关的所有自定义模块将被删除。

如需卸载 Zendesk

  1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
    所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方,您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
  2. 浏览找到Zendesk并点击对应的卸载 链接。
  3. 点击Ok 确认。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn