循环线索分配
我如何能够……
Zoho CRM 的循环线索分配帮助您对线索分配流程实现自动化，即利用循环赛的方式将线索分配给您的 Zoho CRM 账户中的所有用户。 此系统为您的销售团队中所有成员提供了平等机会去与客户互动并开展销售。 您安装此扩展时，您将在线索模块中得到两个自定义字段： 线索数量 和 使用有效规则分配规则分配，以及工作流规则和自定义函数去自动分配线索。
安装循环线索分配
如需安装循环线索分配
- 点击设置，然后选择设置。
- 点击 扩展 & API，然后选择市场。
- 点击所有扩展，然后找到并选择循环线索分配去查看所有扩展详细信息。
- 点击现在安装。
- 同意服务条款并点击继续安装。
- 选择您想要为其安装扩展的用户。
- 仅为管理员安装 - 扩展仅为有管理员概要文件的用户安装。
- 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。
- 选择概要文件 - 扩展将仅为属于选中概要文件的用户安装。 选择此选项，点击继续然后选择概要文件。
- 点击确认。
扩展将自动为这些用户进行安装。
使用循环线索分配分配线索
每次您创建新线索时，都会自动生成线索编号。 勾选使用有效规则分配规则分配选框去触发循环赛工作流规则，线索将根据线索编号分配给用户。
线索分配根据模块划分实施。 例如，如果您的 Zoho CRM 账户中有三个用户，有模块划分为 1 的线索编号的每个线索将分配给第一个用户，模块划分值为 2 的线索将分配给第二个用户，以此类推。
注意：
- 如果您在创建线索时未勾选使用有效规则分配规则分配选框，线索将分配给创建线索的用户，而非根据循环赛方法进行分配。
- 最后一个用户始终是 CRM 账户的高级管理员。 其它用户将以其用户 ID 的升序编号。 例如，如果有三个用户，高级管理员将是第三个用户。
- 此扩展不会在导入线索时生效。
卸载循环线索分配
您卸载循环线索分配扩展时，循环线索分配相关的所有数据都将删除。 这不会影响任何现有线索的所有权。
如需卸载循环线索分配
- 点击设置，然后选择设置。
- 选择扩展& API，然后选择市场。
- 找到并选择循环线索分配规则（所有扩展 部分）。
- 点击对应的卸载链接。
- 点击OK 确认。
扩展将被卸载，循环线索分配相关的所有数据将被删除。