Zoho CRM 的 Twilio 扩展
我如何能够……
Twilio 是向其用户提供 SMS 服务的基于云计算的通信系统。 通过将 Twilio 与 Zoho CRM 集成，您可以手动与您的 Zoho CRM 线索或联系人收发单独或批量的 SMS。 您也可以在线索/联系人/活动/任务创建时发送自动化的短信给您的用户。 您安装此扩展时，您将得到下列组件：
- SMS 文本 - 每次您发送 SMS 给联系人时创建记录的自定义模块。 所有必要的字段也将与此模块一起安装。
- Snd text sms - 每次被触发时发送 SMS 给您的联系人的自定义函数。
- 发送批量 SMS - 触发Snd text sms 函数的自定义按钮。
除了这些组件以外，触发 SMS 操作的一些自定义函数也将安装。 您可以在扩展详细信息页面查看组件的完整列表。
注意：
- 此扩展可用于仅为线索和联系人模块中的记录而非任何其它模块收发 SMS。
- 记录的手机号码字段中提供的号码将用作收件人号码。 所以此字段不可为空。
- 号码必须与国家代码一起存储。
安装 Twilio SMS 扩展
如需安装 Twilio 扩展
- 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。 - 点击所有扩展，通览找到Twilio并点击。
关于扩展的详细信息将可用。 - 点击继续安装。
- 在下一页面中，同意服务条款并点击现在安装。
- 选择下列之一并点击 确认。
- 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户在 CRM 中进行安装。
- 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。
- 选择概要文件 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。 您需要选择此选项，点击继续然后选择概要文件。
扩展将自动为特定用户进行安装。
配置 Twilio 扩展
一旦您安装了扩展，您将必须为收发短消息文本配置扩展。 您将收到邮件，其中有针对 Twilio 给在您的 CRM 账户中注册的邮件 ID 发来的 SMS webhook 的 URL。 现在您将必须配置您的 Zoho CRM（用于发出的消息）和 Twilio（用于发来的消息）账户。
为发出的消息配置 Zoho CRM
- 一旦扩展在您的 CRM 账户中安装，您就必须配置扩展。
如果您在此步骤中点击跳过，您之后可以从设置> 设置> 扩展 & API> 市场 > 已安装的扩展进行配置。
在Twilio SMS 扩展详细信息页面，您可以点击 配置。
- 在弹出页面中，为 Twilio 账户指定验证令牌、用户消息、Twilio 手机号码和账户 SID ，并点击保存。
验证令牌、Twilio 手机号码和账户 SID 可以从您的 Twilio 账户获取。 如需获取这些详细信息，请登录您的 Twilio 账户并在主页左侧面板中点击统计图表。 这些详细信息将在统计图表中可用。
在用户消息字段中，填入必须发送给您的线索和联系人的批量 SMS 的文本。
为发来的消息配置 Twilio
- 登录您的 Twilio 控制台，并在主页点击电话号码。
- 在管理号码页面，点击与您的 Zoho CRM系统账户关联的 Twilio 号码。
- 在产生的页面中消息 部分下方，在下拉列表中选择来自消息的Webhook 并在您的邮件中中粘贴 接收的 Webhook URL，并点击保存。
使用 Twilio SMS 发送 SMS
如需使用 Twilio SMS 扩展发送批量 SMS 给您的线索/联系人
- 在您的 Zoho CRM 账户中，转到对应的模块并选择必须在列表视图页面中向其发送 SMS 的所有记录。
- 点击发送批量 SMS按钮。
- 有您配置的文本的 SMS 将被发送给所有选中记录。
- 每次您发送 SMS 给单独或批量线索或联系人时，SMS 文本模块中都会创建新记录。
自动化的 SMS
除发送手动消息给您的线索和联系人以外，Twilio 扩展也提供一些预先编写的自定义函数，这些函数让您可以在下列情况下向下列收件人发送自动化的消息：
- 创建新的线索/联系人/任务并分配给线索/联系人/任务所有者时发送给线索/联系人/任务所有者。
- 创建新活动时发送给活动相关的所有参与者。
- 创建新活动时发送给活动相关的所有用户。
查看发来的 SMS
您的 CRM 账户相关的线索或联系人或任何记录发送 SMS 给您的 Twilio 号码时，该 SMS 将存储在您的 Zoho CRM 中并可分为两部分查看。
- 在相关记录的SMS 文本相关列表中。
- 作为 SMS 文本模块中的新记录（ 方向标识为入站）。
卸载 Twilio SMS 扩展
您可以在您希望的任何时候卸载 Twilio SMS 扩展。 记住，删除此扩展会删除所有其相关数据。
如需卸载 Twilio SMS
- 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
所有已安装的扩展均列出。 - 浏览找到Twilio SMS并点击对应的卸载 链接。
- 点击OK 确认。
扩展将被卸载。