2025年十大最佳小型企业CRM软件(福布斯评测报告)

客户关系管理（CRM）软件能帮助多个领域的企业简化客户互动、提升销售额，并更轻松地根据营销活动洞察采取行动。如果你正在寻找能助力小型企业更上一层楼的软件，这份最佳小型企业 CRM 软件汇总榜单或许能帮到你。

我采用专有评分标准对 30 家企业进行了评估，该标准涵盖 53 个重要因素。我还通过实际测试，确定了哪款平台最适合大多数中小企业（SMBs）。我最推荐的小型企业 CRM 是 Zoho CRM；但我也知道，它并非适合所有人，因此这份榜单列出了 10 个最佳选择。你可以在下文找到最适合自己小型企业的 CRM。

一、2025 年最佳小型企业 CRM 软件对比

1、Zoho CRM，《福布斯》评分 4.6，最佳任务管理工具
2、Salesmate，《福布斯》评分 4.4，最佳联系人管理工具
3、Freshsales，《福布斯》评分 4.4，最佳人工智能功能
4、Pipedrive，《福布斯》评分 4.3，最佳电子邮件营销工具
5、Nimble，《福布斯》评分 4.3，最佳 CRM 销售漏斗
6、Agile CRM，《福布斯》评分 4.2，最佳免费计划
7、monday.com，《福布斯》评分 4.1，最佳 CRM 仪表盘
8、Apptivo，《福布斯》评分 4.1，最佳文档管理系统
9、Insightly，《福布斯》评分 4.0，最佳安全与隐私功能
10、Salesforce，《福布斯》评分 4.0，最佳软件集成

二、2025 年十大最佳小型企业 CRM 软件

1、Zoho CRM

Zoho CRM 跻身最佳 CRM 软件榜单榜首，原因有很多，包括详细的报告、电子邮件和电话服务支持，以及丰富的自动化功能和集成选项。它之所以成为我为小型企业推荐的首选，是因为其任务管理能力。借助可自定义的看板，你可以创建任务并在工作流程阶段中推进，再也不会错过截止日期或忘记给客户打电话。看板卡片也可自定义，显示的细节多少由你决定。你还可以通过列表或 tiles 视图查看任务。

Zoho CRM 支持重复性任务，这意味着你可以将部分工作流程自动化，从而节省宝贵时间。Zoho CRM 提供多种颇具吸引力的计划，包括免费方案 —— 支持 3 名用户，提供潜在客户、账户和联系人管理等基础工具，以及移动应用和文档库的访问权限。付费计划按月计费时，每月价格在 20 至 65 美元之间。

2、Salesmate

Salesmate 丰富的功能和工具使其在本榜单中稳居第二，实至名归。常见功能一应俱全，包括人工智能、电子邮件集成和短信支持、自动化构建器、集成功能、销售漏斗和强大的报告功能。不过，最突出的是其联系人管理工具。打开一个联系人，你可以看到深入细节，包括沟通和交易历史、即将举行的会议以及公司信息。你还可以附加文件、添加备注，直接从联系人档案中进行电话、邮件或短信沟通。

我坚信，Salesmate 的联系人管理工具将提高小型企业的效率。虽然价格不如 Zoho CRM 亲民，但 Salesmate 的定价仍在小型企业可承受范围内。它没有免费计划，付费计划按月计费时，每月价格在 29 至 79 美元之间。

3、Freshsales

如果你是一位小型企业主，一直期待人工智能能助力日常工作，那么你的机会来了。Freshsales 具备所有常见功能，如任务、销售漏斗和联系人工具、集成功能、自动化、电子邮件和电话功能，还拥有我用过的最佳人工智能助手之一。Freddy AI 能基于关键数据洞察采取行动、协助回复客户聊天、撰写销售活动内容和起草电子邮件。无需费力，团队生产力就能大幅提升。

与 Zoho CRM 和 Salesmate 不同，Freshsales 采用现代化界面，视觉效果更佳。Freshsales 也提供免费计划，与 Zoho CRM 的免费方案类似，支持 3 名用户，提供联系人与账户管理工具、任务、仪表盘、销售漏斗和电话工具。付费计划按月计费时，每月每用户价格低至 11 美元，高至 71 美元，非常实惠。

4、Pipedrive

如果你想提升小型企业的电子邮件营销水平，我建议关注 Pipedrive。在我看来，这款 CRM 软件拥有最佳的电子邮件构建器。其无代码界面直观易用，你只需将元素拖放到页面上，就能快速自定义。如果你不擅长创意设计，也无需担心，有大量电子邮件模板可供使用。

正如你所期望的，Pipedrive 也提供一系列传统 CRM 工具，包括潜在客户管理工具、自动化、集成、分析、电子邮件、人工智能，以及联系人和交易管理工具与销售漏斗。在定价方面，Pipedrive 没有免费计划，但有多种付费方案。按月计费时，每月每用户价格在 24 至 99 美元之间。丰富的计划选择能让小型企业主轻松找到适合自己的方案。

5、Nimble

在我看来，Nimble 之所以能在竞争中脱颖而出，是因为其高度可自定义的销售漏斗，能让你创建适合团队需求的工作流程。此外，Nimble 能自动将任务、事件和电子邮件与相关交易关联，这有助于减少错误并确保团队信息同步，给我留下了深刻印象。你还可以自定义销售漏斗中的交易卡片，添加自定义字段、联系信息和标签。

Nimble 提供潜在客户挖掘工具、获客功能、自动化、自动电子邮件序列、社交媒体集成、易用的联系人管理工具，以及详细报告（显示营销活动和员工表现）。遗憾的是，Nimble 没有免费计划，也不提供电话或短信工具。如果部分工具的使用超出配额（如自定义字段），除了付费计划费用外，你还需支付额外费用。其付费计划按月计费时，每月每用户价格为 29.90 美元，这一点需要注意。

6、Agile CRM

对于没有 CRM 软件预算的小型企业，Agile CRM 值得关注。在我汇总的最佳免费 CRM 软件榜单中，Agile CRM 排名靠前，它提供的工具和功能足以让 10 人及以下团队开展获客、维护客户关系和完成交易。免费计划包含报告、潜在客户、联系人与交易管理工具，还有日程安排器、自定义字段、表单构建器、电子邮件追踪、电子邮件营销活动、5000 封品牌电子邮件，支持无限交易和 1000 个联系人。

当需要更多工具和功能时，Agile CRM 的费用也不会过高。按月计费时，付费计划每月每用户价格在 14.99 至 79.99 美元之间。如果你需要一款免费 CRM 来启动团队工作，我推荐 Agile CRM。

7、Monday

许多小型企业可能不会将monday.com视为 CRM，因为它更以项目管理能力闻名。但我可以告诉你，借助模板，monday.com能帮助你跟踪潜在客户和交易，在强大的看板、列表、日历和图表上管理任务。monday.com真正脱颖而出的是其可自定义仪表盘，能显示包含图表、图形、数字数据、截止日期和其他指标的组件。

与其他 CRM 一样，monday.com支持自动化，能与第三方平台集成，这意味着你可以创建跨平台工作流程。你还可以创建协作文档。或许你会惊讶，monday.com价格亲民。小型企业可能感兴趣的计划，每月每用户价格在 15 至 33 美元之间。需要注意的是，每个计划至少需 3 名用户。此外，还有可自定义的企业版计划。

8、Apptivo

处理大量文档的小型企业（如房地产行业企业）应该重点关注 Apptivo 及其 CRM 工具套件和文档管理系统（DMS）。Apptivo 的 DMS 允许用户创建单独的项目文件夹来存放相关文档。文档搜索简单直观，下载到设备和与他人共享也很方便。无论交易产生何种类型的文档（文本、PDF、CSV、JPEG），你都能快速整理和管理。

常见功能（联系人、潜在客户和交易管理工具、自动化、集成和电话工具）一应俱全。Apptivo 还支持电子签名，让文档处理更便捷。遗憾的是，Apptivo 没有免费计划。但它的价格大多数小型企业都能承受，付费计划每月每用户价格在 20 至 50 美元之间。与monday.com一样，它也有可自定义的企业版计划。

9、Insightly

如果你的小型企业处理敏感数据（如患者信息或保密协议），我推荐 Insightly 这款 CRM。它的众多用户访问规则和权限设置（可修改）堪称一绝。Insightly 符合 HIPAA 标准，适用于医疗健康领域。在安全方面，Insightly 的服务器符合 SOC Type 2 标准，采用 AES-256 位加密。Insightly 还支持单点登录（SSO）政策和双因素认证。

Insightly 为用户提供潜在客户、联系人、交易和任务工具、自动化、仪表盘、移动应用和文件存储。不足之处是，Insightly 的功能是分离的。CRM 套件按年计费时，每月每用户价格在 29 至 99 美元之间。如果想使用营销工具、服务功能和更多集成，你必须订阅独立服务或选择全能计划。这个全包计划按年计费时，每月价格在 349 至 2599 美元之间，这可能会让一些小型企业望而却步。

10、Salesforce

小型企业运营通常会使用数十款软件应用，因此选择一款能与众多平台集成的 CRM 至关重要。Salesforce 的王牌是它提供超过 5000 个软件集成。无论你使用的平台多么小众，它与 Salesforce 兼容的可能性都很大。

Salesforce 为用户提供销售漏斗和易用的潜在客户与联系人管理工具。你可以发起电子邮件营销活动、通过无代码邮件构建器制作邮件、开发跨平台自动化、接受在线支付、搭建和运营在线店面，以及在仪表盘上分析数据。Salesforce 没有免费计划。付费计划按年或按月计费时，每人每月价格在 25 至 100 美元之间（按年计费）。

三、评估方法

我对待软件测试非常认真。为确保公平对待各软件提供商，我采用专有评分标准对众多功能进行排名。在评选最佳小型企业 CRM 时，我选取了 30 个平台，分析了 7 个类别中的 53 项功能，然后对排名前十的平台进行了测试，最终为每个 CRM 打分。

四、为何可信赖《福布斯顾问》小型企业板块

《福布斯顾问》小型企业团队致力于提供无偏见的排名和信息，保持完全的编辑独立性。我们利用产品数据、科学方法和专家见解为所有内容提供支持，助力你在商业旅程中做出最佳决策。

评估企业数量：30 家
考虑决策因素：53 项
事实核查层级：4 级
测试方式：实际测试

五、如何选择最佳小型企业 CRM 软件

企业主在选择合适软件时，可参考以下几点。要选对软件，需确保它具备你的企业所需的工具和功能、价格合理且易于使用。接下来，我将详细介绍这些重要因素。

1、小型企业 CRM 核心功能

在签约并投入大量资金前，务必仔细检查 CRM 的功能。至少，它应具备以下功能：

交易漏斗：交易漏斗通常在看板上可视化，让你能跟踪销售、交易和客户互动在业务流程中的进展。
自动化：优质 CRM 会为用户提供工作流自动化工具和重复性任务创建功能。自动化有助于优化流程、提高效率并节省成本。
集成：你关注的 CRM 能与企业现有软件集成至关重要。集成可帮助简化工作流，减少软件平台间的切换。
任务管理：理想的 CRM 应能跟踪交易和日常任务。确保你选择的 CRM 提供日程安排日历、看板和待办清单。
文档管理：无论身处哪个行业，你可能都会生成大量文书工作。确保所选 CRM 允许你上传、管理文档和图像，并能高效处理。
潜在客户生成：没有稳定的客户流，企业就会陷入停滞。检查你关注的 CRM 是否提供易用的潜在客户生成工具，如着陆页和网页表单。
营销工具：大多数 CRM 都提供某种形式的营销工具，如邮件构建器、活动管理工具和社交媒体集成。签约前务必仔细核查，确保所选平台具备你需要的营销工具。如果你想了解更多营销平台信息，我们的最佳营销 CRM 汇总榜单能为你指引方向。

5.2、性价比

我可以告诉你哪款 CRM 性价比最高，但只有你自己知道需求和能在 CRM 软件上投入的预算。在性价比方面，你需要权衡平台提供的工具和功能以及每个用户的成本。幸运的是，许多软件提供商都推出了免费 CRM 计划（通常足以满足小型团队和初创企业需求），以及多种付费计划，以适应不同预算。

一般来说，入门级计划（功能较少）每月价格在 10 至 25 美元之间；中端计划（通常适合业务量中等的中小企业）每月价格在 30 至 50 美元之间；高端和企业级计划（功能齐全）每月价格在 50 美元以上，甚至超过 100 美元。做好规划，避免超支。你可以在我们的 CRM 定价指南中了解更多定价信息。

5.3、易用性

虽然 CRM 的工具和功能大同小异，但每个平台的使用体验各不相同。我建议你充分利用 CRM 提供商的免费试用，让你和团队亲自体验软件，看看用户界面和工具是否易于学习和使用。你最不希望的是，投入一款不仅无助于工作，反而造成阻碍的软件。你可以在我们的 CRM 实施指南中了解更多关于如何引入 CRM 的信息。