2025年最佳小型企业CRM系统软件排名(PCMag官方评测)

客户关系管理（CRM）并非一定昂贵且复杂。不妨从我们测试过的最适合小型企业的 CRM 软件入手。

一、概述

Zoho CRM 旗下的Zoho Bigin：最佳整体选择
Salesforce Starter：最佳入门级 CRM
Less Annoying CRM：最适合预算有限的初创企业
Monday.com：最适合 CRM 与销售漏斗管理
Pipedrive CRM：最适合销售漏斗组织
Freshsales CRM：最适合基础 CRM 需求

任何企业都能从客户关系管理（CRM）系统中获益，但中小型企业（SMBs）的需求往往与大型企业大相径庭。不仅你们的预算更少，而且可能没有专门的 IT 人员，或者 IT 人员有限。因此，你们需要那些能轻松上手、只需少量培训就能投入使用的解决方案。PCMag 测试和评测 CRM 软件已有十余年，我们能帮你找到最适合企业需求和预算的解决方案。Zoho CRM 旗下的Zoho Bigin 凭借其灵活的仪表盘和丰富的集成选项，荣获我们的编辑推荐奖，不过这份榜单上的所有产品都值得一看。一定要点击查看我们对每个产品的深度评测，并下拉至购买指南，了解在确定为企业选用某款 CRM 之前需要考虑的所有因素。

二、深入解析：我们测试过的顶级精选

1、Zoho CRM 旗下的Zoho Bigin

最佳整体选择
4.0 分（优秀）

我们选择它的原因
Zoho Bigin 是 Zoho CRM 的简化版，面向初创企业和中小型企业。因此，它摒弃了 Zoho 全功能版本中的部分高级功能，更注重易用性。但它仍将成长型企业所需的所有 CRM 功能整合在一起，甚至包括基础的网络电话（VoIP）功能。Bigin 还能与其他 Zoho 软件及众多第三方应用集成，便于融入你的工作流程。

适合人群
如果你没有太多 CRM 使用经验，不想要复杂的用户界面、繁多的功能菜单，也不想面对陡峭的学习曲线，那么 Zoho 旗下的 Bigin 会是绝佳选择。而且当你的需求升级时，Zoho 能轻松让你升级到其全功能 CRM 产品。

优点

价格极具亲和力
界面直观
支持收款
可与其他 Zoho 软件及第三方工具集成
具备网络电话功能

2、Salesforce Starter

最佳入门级 CRM
4.0 分（优秀）

我们选择它的原因
Salesforce 在 1999 年推出时，彻底改写了 CRM 的规则，如今它被广泛认为是行业领导者。Salesforce Starter 是该公司的入门级产品，专门针对中小型企业。它能很好地引导新用户完成设置和培训流程，同时提供 Salesforce 平台闻名的强大功能和定制化选项。其前身 Salesforce Essentials 仅支持小型团队，而 Starter 每个实例最多支持 325 名用户。当你的需求超出这一范围时，Salesforce 也能轻松满足。

适合人群
如果你执着于选择有世界级支持的世界级 CRM 系统，那么 Salesforce 很适合你。Salesforce Starter 是中小型企业进入 Salesforce 平台及生态系统的友好入口。不过，它也有一些缺点，例如第三方软件集成和报告功能有限。诚然，Salesforce 能根据任何企业的需求进行扩展，但你要做好为其付费的准备。

优点

价格亲民且功能丰富
定制选项多
设置简单
界面友好

缺点

第三方集成少
用户仍需面对一定的学习曲线

3、Less Annoying CRM

最适合预算有限的初创企业
4.0 分（优秀）

我们选择它的原因
这款产品的一大亮点是不会像竞争对手那样 “烦扰” 客户，但其最突出的特点或许是价格 —— 在我们测试的所有产品中属于最低之列。虽然 “更便宜” 有时意味着 “价值低”，但 Less Annoying CRM 的功能丰富，值得你考虑。

适合人群
如果你不确定要在 CRM 上投入多少预算，不妨看看这款。你能以非常实惠的价格获得大型 CRM 供应商提供的联系人管理和业务流程功能，而且希望其易用性和友好的用户界面不会让你感到困扰。

优点

单一且实惠的套餐
大量支持和帮助资源
移动端体验出色

缺点

报告功能有限
无法添加专用潜在客户

4、Monday.com 最适合 CRM 与销售漏斗管理 3.5 分（良好）

我们选择它的原因
虽然 CRM 功能并非Monday.com的核心，但它仍提供了所有基础功能。它主要帮助团队高效管理项目，而这一任务与关键的 CRM 功能存在重叠。其亮点包括现代化的用户界面和可定制的工作流自动化。但要注意，你需要应对Monday.com令人困惑的定价结构。

适合人群
Monday.com不会取代全功能的 CRM 平台，它也没打算这么做。如果你的企业不想再用电子表格管理联系人，且能从基础 CRM 功能中获益（尤其是如果你还在寻找工作流管理工具），可以看看这款。

优点

现代化用户界面
可定制
提供应用内自动化
包含模板

缺点

定价和套餐令人困惑
导航选项不一致且复杂
免费套餐不适合正经商业用途

5、Pipedrive CRM 最适合销售漏斗组织 3.0 分（良好）

我们选择它的原因
中小型企业会喜欢 Pipedrive 的易上手性。这款 CRM 能与 400 多个第三方软件包集成，因此很容易与你现有的工作流程对接。你还可以通过插件进一步定制体验，例如用于项目管理和数字合同签发等任务。Pipedrive 还配备了 AI 助手，能帮助你培育潜在客户和生成电子邮件。最棒的是，它提供了丰富的自学视频库。

适合人群
Pipedrive 简洁实用的风格非常适合希望轻松采用 CRM 的公司。其 AI 功能有助于跟踪潜在客户，对小型团队和新员工尤其有用。但要注意，它的价格略高，而且你可能需要花些时间根据自身需求进行定制。

优点

支持 400 多个集成
出色的视频教程
界面简洁直观

缺点

联系人部分无看板视图
分析显示定制选项少
低端套餐的客户支持有限

6、Freshsales CRM 最适合基础 CRM 需求 4.0 分（优秀）

我们选择它的原因
Freshsales 主打易用性。其界面元素（包括报告和分析仪表盘）既直观又美观。创建新账户只需几分钟，而且设置过程中你可以指定自己经营的业务类型。Freshsales 的 AI 助手名为 Freddy，能分析你的联系人资料，并就如何达成交易提供建议。支持和帮助资源也很丰富。

适合人群
如果你正在寻找一款易于设置和使用的 CRM，不妨看看 Freshsales。它提供了丰富的功能组合，且不会让人觉得繁琐。其基础套餐对小型团队来说非常实惠，但超出基础需求后，定价就没那么吸引人了。

优点

基础套餐价格实惠
界面直观
出色的入职支持
大量集成

缺点

基础套餐仅支持创建一个销售漏斗
其他 CRM 提供了更高级的功能

三、购买指南：2025 年最佳小型企业 CRM 软件

1、什么是小型企业 CRM 软件？

如果你是企业家，或者所在的小型企业有 50 多个客户，却还在用电子表格管理客户联系人，你可能已经意识到这是一项繁琐的任务。CRM 系统能减轻这一重要工作的负担。

与简单的联系人列表或数据库相比，CRM 有两个重要优势。首先，它们增加了直接处理销售漏斗其他部分的内部功能，特别是佣金管理、销售漏斗管理和日程安排。

其次，更重要的是，它们有助于在不同系统之间来回传递客户数据。将你的 CRM 与其他软件栈连接，意味着每次客户互动的细节都能按需获取。这可能包括从与销售代表共进午餐，到表单提交、在线聊天、电话以及社交媒体提及等各种内容。销售代表可以在购买洽谈中调用这些数据，而客服人员可以利用这些数据更好地了解客户情况。

2、小型企业 CRM 的价格是多少？

这类 CRM 的起价可能低于每位用户每月 10 美元，最高可达每位用户每月 50 美元以上。与任何订阅软件一样，有免费试用时一定要利用起来。无论你阅读了多少评测或观看了多少演示，都很难在实际使用前判断某款 CRM 的效果。

你最好选择非专业人士也能轻松掌握的解决方案；你可能没有时间（或预算）进行冗长的现场培训。你还应该寻找包含常见问题解答、知识库和其他支持文章的产品。用户论坛通常也是有效的支持资源。

3、CRM 能为你的小型企业做些什么？

CRM 可以收集公司与每位客户的所有互动，并将其与来自会计、库存、营销和采购等来源的相关数据结合起来。这有助于你维持准确的销售漏斗，以便快速响应新机会。

例如，如果客服代表在处理一个不相关的支持问题时，发现客户有升级购买的意向，这些信息不会淹没在电子邮件中。CRM 可以自动从工单中提取这些数据，添加到记录中，并将细节放入销售漏斗，以便销售经理分配这一机会。

根据你的销售部门的工作方式，CRM 数据可以出现在应用界面、电子邮件、Slack 消息中，还可以在任何设备上显示，尤其是移动设备。比快速传播更关键的是数据输入。这就是你需要关注 CRM 自动化功能的地方。

通过自动化 CRM 及所有连接应用中的数据收集，你能将数据送到需要的地方。可以把你的销售漏斗想象成一个漏斗，一端开口很大，能收集尽可能多的数据。当信息到达另一端时，漏斗已经将其解析为需要这些信息的人可用的有用单元。

小型企业的主要挑战是部署 CRM 系统并将其与现有系统集成。这通常需要训练有素的 IT 人员付出大量努力，而在非常小的组织中，这类人员可能稀缺甚至不存在。

然而，在过去几年里，CRM 供应商开始直接满足小型企业买家的需求。一些供应商提供针对这些用户群体的定制产品，包括界面和功能。另一些则简化其旗舰产品，使其更易于使用，同时为成长中的客户保留便捷的升级路径。

4、CRM 如何处理客户数据？

任何 CRM 的主要功能都应该是收集数据。无论来自文档、电话、社交媒体聊天还是其他任何渠道，你的解决方案都应该能够从你与客户互动的所有关键渠道中获取信息。

例如，如果你在收集电话和社交媒体聊天记录，关键词可能很重要，特别是特定产品名称的提及。重要客户名称或账户号码可能也是如此。你可以将其与情感指标匹配，这应该能告诉你每次互动的主题以及客户的感受。这需要付出努力，但智能数据分配正是 CRM 的优势所在。

路由功能虽然比数据收集和解析功能简单，但同样重要。如果一款 CRM 在数据收集方面得分很高，但无法在适当的时间将信息传递给合适的人，那么它总体上仍是失败的。定制这一过程取决于你的销售人员的工作方式，这意味着没有现成的解决方案。要正确规划 CRM 的通知功能，你需要询问员工实际的销售流程是怎样的。

5、CRM 对小型企业值得吗？

中小型企业是一个巨大的市场。事实上，根据美国小企业管理局的数据，美国 99.9% 的企业都属于小型企业。这就是为什么一些大型 CRM 厂商会做出相应反应。

例如，CRM 领域的巨头 Salesforce 开发了入门级产品 Salesforce Starter。它使用与该公司企业版相同的平台，只是功能有所简化，界面更简洁。

然而，即使是 Salesforce 最基础的产品，对一些客户来说可能仍很复杂。规模较小的 CRM 供应商则通过刻意保持解决方案的简洁性来竞争。有些通过添加人工智能（AI）功能来实现，但大多数都专注于构建尽可能多的第三方软件集成。例如，Pipedrive CRM 提供了可嵌入网站的快速聊天机器人，而 Zendesk Sell 则与更广泛的 Zendesk 客服工具相连接。同时，Freshsales CRM 继续开发集成功能，并专注于工作流自动化和更完善的销售分析。

展望未来也很重要。了解 CRM 如何随公司一起成长至关重要。与销售负责人合作，确定你当前和未来的需求，并调查你的 CRM 解决方案是否能轻松支持高级分析、数字营销接口、更多用户和更大的联系人库。