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CRM、OA、ERP三者的区别和联系

        近年来,软件服务呈现相互融合的趋势,边界越来越模糊,难怪会有很多人被这些概念搞晕了。老板说我们要把销售、生产还有内部办公信息化,小王你去找个软件吧。小王这时已经凌乱,由于弄不清CRM、OA、ERP三者的区别和联系,他不知道该从哪里入手。

CRM、OA、ERP三者的区别和联系
一、快速分清三个软件的作用

        分清三者的区别并没那么复杂,还以小王为例。小王是一家制造企业的销售,外省有家客户希望他能过去洽谈业务。

        场景一:出差之前,小王先在系统里下了出差申请单,填报预计天数和路线,并申请提前支取一笔费用。老板一看谈业务必须支持啊,于是在系统里点击“同意”,小王的费用申请转到了财务部,当天就把借款打给了小王。这里的系统就是OA。

        场景二:小王跟客户一番沟通后,客户同意采购并当场签单。小王通过系统下订单,并附上客户对产品详细的性能需求文档,同时把系统里的客户状态改为“成交”。这个系统是CRM。

        场景三:收到小王的订单信息,财务在系统中完成收款,工厂使用系统协调原料,排期生产,商务安排后续出库和货运的时间。这个系统则是ERP。

二、CRM、OA、ERP的定义

        CRM软件是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略,要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程,自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道。

        OA系统是办公自动化系统,顾名思义就是让企业办公更加自动化,进而提升企业的办公效率、降低办公成本、提升企业管理水平。功能包括团队协同、审批流程、文件管理、移动办公、沟通工具、知识管理、信息中心、任务管理、会议管理、流程管理。

        ERP是是企业资源计划的简称,它集物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理为一体,将企业内部所有资源最大程度地整合在一起,对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划,从而达到最佳资源组合,取得最佳效益。

三、区别和联系

        CRM、OA、ERP三种软件关注的焦点不同。CRM关注“客户”,以客户为中心,通过梳理企业内部和外部流程来提升对客户的认识和客户服务。OA关注“流程和协同”。ERP关注“资源”,通过资源的整合和利用来达到目标。

        三者之间的关系是互相支持,相互依存的。CRM作为直接面向客户的信息系统, 承载了大量客户数据,传递给ERP,用于满足客户需求。CRM传给ERP的数据分成三类。第一类是订单数据,用于ERP组织生产和交付,属于微观数据。第二类是业务分析数据,ERP可以根据数据成体系地去调整资源配置,比第一类宏观一些。第三类是则是市场和销售预测数据,能够让ERP变得更聪明,更加主动地去适应未来变化。OA则是提供了系统和流程上的支持,CRM和ERP业务环节中需要审批的事项,都将在OA里实现,并且OA还能解决多人协作的效率问题。

        虽然三个软件各有侧重,解决不同的问题,但是相互之间的联系是非常紧密的。但是,企业选型时经常会因为选择了不同的品牌和服务,造成信息割裂,系统各自为政,效率低下。Zoho解决了此类问题。Zoho提供包括CRM系统、OA协同办公在内的企业软件平台套件,还可以通过API对接ERP系统,让CRM、OA、ERP整合在一起顺畅使用,帮助企业提升内部外部效率,获得更大的收益。