借助CRM的名片视图，业务信息“随叫随到”

        您是否遇到过这样的情况：在会议期间或与客户进行通话时，可能需要在CRM系统内查找某条记录的相关信息，如果在页面内直接进行搜索，会很麻烦并且稍显仓促；这时，“名片”视图便可以解决这一问题，帮助您快速浏览每条记录的重要细节。

        您可以在CRM系统内每条记录的详细信息页面中，通过“名片”视图自定义最多5个您所需要的字段。

        值得一提的是，您可以自定义&查看不同模块的名片详细信息。例如，不同的联系人的详细信息，可按照您想要显示字段来设置；当然，不同订单的详细信息，也可根据您的需求有所区别。

        如下图：

        当您进到CRM系统内，随机选择一条线索；进入详细信息页面，选择“自定义名片卡”；这时就进入到了“名片视图”，可以按需进行替换；最后，就可以很直观的显示您所需要的信息了。

        您也可以如下图进行操作：

        CRM系统对客户信息进行集中管理，详细记录客户的基本信息以及业务员跟进的全过程，您可以根据实际情况进行实时的更新。不仅如此，您还能通过系统整合的信息，对客户进行分类管理，在了解各类型客户（忠实客户，潜在客户、成交客户等）真实需求的同时，从根本解决问题，避免了客户信息的混乱，提高了客户管理的效率，节约了时间成本。