Zoho CRM 集成项目管理系统 Zoho Projects

销售人员关注的是更多的销售额,更高的转化率,项目团队关注的是项目规划、进度控制,保质保量完成任务。 CRM 和 Projects 集成后,销售人员可以在CRM里直接创建项目, 分配给项目经理,并实时查看客户项目进展,适当地交叉销售或向上销售。
本次在线培训将演示:
为什么要集成 CRM 和 Projects ?
如何配置 CRM 和 Projects 的集成?
集成后的效果是什么样的?

2023年03月09日03:00

用Zoho Books简化您的会计核算

Zoho Books是一种在线会计软件,可以自动化会计业务,通过工作流程并帮助您跨部门共同工作。在开展业务的时候,我们面临的挑战之一就是财务数据被锁在财务部门的数据库里,不能和其他部门的员工进行有效协作。当我们有了Zoho Books之后,就可以添加整个组织机构中的用户,并定制可以从外部具有访问权限的会计师。这些用户可以随时根据自己的需要访问Zoho Books中的财务数据,同时确保他们只能看到他们需要看到的数据。在本次Webinar中,我们会给用户Zoho Books能做什么,引导大家一步步深入使用Zoho Books

2023年03月15日03:00

Zoho 邮箱-常用功能介绍及常见问题解答

Zoho 邮箱2008 年面世,有1200 多万企业用户,安全稳定。本次在线培训将演示如何:
做垃圾邮件控制
给一个邮箱做多个邮箱分身
手动添加、批量导入、删除、导出机构邮箱
恢复已删除邮件
进行邮件分组/邮件过滤
给机构所有员工设置默认邮件签名 ......

2023年03月16日03:00

实现智能高效的客户服务管理

Zoho Desk 作为一款在线客户服务管理系统,帮助企业通过多种渠道为客户提供优质的售后服务支持,提升客户满意度和忠诚度。它也是业内首款背景信息感知帮助台软件,让企业更好地为客户提供服务。

2023年03月17日03:00

用低代码实现工作流自动化

工作流可以在满足特定条件时执行。它们可以自动执行解决方案中的例行任务,为您节省时间和金钱,让机构的工作效率直线上升。简化通信并高效地自动执行例行任务,从而更好地管理您的业务。借助我们全面的工作流自动化软件,告别单调和重复的任务,提高您的运营效率。
工作流可以自动执行一系列操作,在最少的人工干预下完成任务的过程称为工作流自动化。从本质上讲,它是将重复性任务自动化,使您的工作更轻松。工作流自动化软件可帮助您的企业优化整体效率、生产率和透明度。
如今,消费者希望快速获得结果,而数字化是实现结果的唯一途径。通过自动执行高频任务,机构可以节省时间、精力和成本,并避免人为错误。通过快速准确地交付高质量的工作,企业可以领先于依赖手动流程的竞争对手。但是,要实现所有这一切,您需要有效的工作流自动化平台。利用自动化,企业可以将耗时且费力的手动流程转变为自动化工作流,从而提高业务效率。工作流自动化可帮助企业优化各种流程,以提高效率、收入、生产力和协作,并降低成本。从而为您的员工和客户提供更积极的体验。

2023年03月22日03:00

Zoho CRM快速上手

Zoho CRM系统作为一款在线的客户关系管理平台,功能丰富且强大灵活,能够帮助企业了解客户,与客户建立良好的交互关系、优化业务发展路线,赋能企业持续性业绩增长。 本次课程手把手带您快速将Zoho CRM用起来!包含以下内容: 1、登陆访问: ①注册/登录(注册新账号;登录现有账号;重置密码) 2、前台操作: ①标准模块(所有标准模块的作用及常见使用场景) ②常规操作(数据增删改查;列表页批量操作按钮;详情页按钮及选项) ③特殊操作(线索转换;订单转换) ④统计分析(报表;仪表板) 3、后台操作: ①添加用户(添加用户;接受邀请) ②职位&角色(职位;角色) ③数据共享(默认机构权限;共享规则) ④定制(管理模块,新建模块;新建字段,字段属性;映射字段依赖性;布局规则)

2023年03月24日03:00

Zoho Projects项目管理软件整体介绍

Zoho Projects是一款云端项目管理软件,无需进行下载配置,操作简单,打开网页就可以进行操作,同时,它还可以通过下载手机APP,在移动端也可以对项目进行管理。
本次课程内容:如何创建项目及任务、创建审批流程、进行成员协作、记录项目工时、项目模板的使用以及自定义任务布局等。

2023年04月06日03:00

Zoho Expense使用入门

Zoho Expense 是一款在线费用报表软件,专为各类企业用户量身定制,可自动执行费用报表创建,简化审批和报销流程。 在本次Webinar中,我们会大家介绍Zoho Expense能做什么,引导大家一步步深入使用Zoho Expense,我们也会给大家介绍Zoho Expense和Zoho Projects的集成技巧。

2023年04月12日03:00

教你如何使用 Zoho 网盘

Zoho 网盘是完全为企业文档统一管理而生的,可做文件存储、共享、在线协同编辑。本次在线培训将演示如何:
共享文件给外部人员以便共同编辑文档
查看公司其他部门的公开团队文件夹
在员工离职时转移其文件所有权
设置每个员工的存储空间上限
恢复员工误删除的文件
对海量文件进行多级过滤,精准找到所需文件
......

2023年04月13日03:00

Zoho CRM订单和库存管理

Zoho CRM系统作为一款在线的客户关系管理平台,功能丰富且强大灵活,能够帮助企业了解客户,与客户建立良好的交互关系、优化业务发展路线,赋能企业持续性业绩增长。
本次课程主要介绍Zoho CRM的订单和库存管理模块,主要包括如下内容:
1.库存管理的概念和意义
2.产品的创建以及360视图查看
3.低于库存警戒线创建采购订单
4.销售订单、发货单、报价单和价格表的创建和使用
5.库存数量的自动变更

2023年04月14日03:00

用低代码构建自定义ERP系统

75% 的传统ERP软件项目都失败了。“一刀切”的解决方案极少奏效,尤其是在瞬息万变的业务应用世界中。选择现成的一体化ERP软件,然后在实施和定制上花费数年时间和大量金钱。
企业在传统ERP系统上的支出往往不会随着软件的购买而结束,这其中包含了大量的隐形成本。相反,从购买开始,支出会随着自定义、自动化和维护需求而增长,给您带来一大笔开销。 而基于低代码平台的自定义ERP解决方案或平台让您能够从头开始快速构建ERP软件,几乎无需编码。Zoho Creator 等低代码平台越来越多地用于构建、管理、自动化和集成业务系统,使企业能够高效地整合信息和简化流程,同时显著降低成本。 低代码自定义ERP系统在低代码平台上构建,具有先进的可视化工作流编辑器,确保自动化不仅仅是一种附加值,沦为ERP实施的边缘功能。易于部署的高级自动化工作流可让ERP系统在运营工作中发挥重要作用。
低代码自定义ERP解决方案的一个特征是透明的价格结构。由于用户购买的是平台和数据存储空间,而不是自动化程度、自定义或第三方集成,因此您始终可以控制ERP支出。

2023年04月19日03:00

Zoho CRM快速上手

Zoho CRM系统作为一款在线的客户关系管理平台,功能丰富且强大灵活,能够帮助企业了解客户,与客户建立良好的交互关系、优化业务发展路线,赋能企业持续性业绩增长。 本次课程手把手带您快速将Zoho CRM用起来!包含以下内容: 1、登陆访问: ①注册/登录(注册新账号;登录现有账号;重置密码) 2、前台操作: ①标准模块(所有标准模块的作用及常见使用场景) ②常规操作(数据增删改查;列表页批量操作按钮;详情页按钮及选项) ③特殊操作(线索转换;订单转换) ④统计分析(报表;仪表板) 3、后台操作: ①添加用户(添加用户;接受邀请) ②职位&角色(职位;角色) ③数据共享(默认机构权限;共享规则) ④定制(管理模块,新建模块;新建字段,字段属性;映射字段依赖性;布局规则)

2023年04月27日03:00

Zoho Campaigns邮件营销工具

Zoho Campaigns是一款帮助企业促进销售的邮件群发服务,它是接触新客户和潜在客户的重要工具。通过群发电子邮件发送消息,企业可以快速有效地瞄准整个受众。这种高效的沟通方法使企业能够在更个人化的层面上与客户接触,并向他们提供有关其产品和服务的重要信息。 本次课程带您全面了解Zoho Campaigns如何帮助您快速有效地创建、发送、共享、跟踪邮件营销推广活动。主要内容包括:
1、如何建立和管理联系人列表
2、快速创建邮件营销活动并发送
3、通过报表分析邮件营销活动效果
4、邮件营销的自动化和工作流

2023年04月28日03:00

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