销售离职交接

销售把客户信息记在微信 / Excel 里，怎么避免丢失？

要真正避免客户信息丢失，核心不是“多备份微信和Excel”，而是把分散在个人手机和表格里的数据统一沉淀到企业级CRM。通过 Zoho CRM 集中管理客户、联系人和跟进记录，设置负责人与权限，配合定规则：新客户必须建档、跟进必须记录在系统中。这样即便手机丢了、电脑坏了或销售离职，客户信息仍完整保留，便于交接和持续跟进。