工作流规则

如何在CRM里识别“高价值大客户线索”

在 CRM 中识别高价值大客户线索的关键，是先用公司规模、行业、预算、决策复杂度、需求阶段等维度建立打分模型，在 Zoho CRM 里通过自定义字段和评分规则自动计算总分，设置阈值将线索标记为“大客户线索”，再配合自定义视图和仪表盘集中展示和跟进，并根据历史赢单数据持续优化评分规则。