从Excel导入到自动更新：CRM数据清洗与迁移实战指南
从 Excel 到CRM系统自动更新，大致分六步：1）盘点并评估各来源表格的数据质量；2）用 Excel 做清洗：去空格、统一格式、去重、字段标准化；3）在 Zoho CRM 先设计模块和自定义字段，再做字段映射；4）先小批量测试导入，再导入全量；5）通过去重规则和导入策略，实现“新增 + 更新”；6）用工作流、报表和仪表盘，持续进行数据治理与自动更新。
企业更换CRM系统是否值得？
很多企业在使用CRM客户管理系统的过程中，并没有达到预期的效果，甚至出现了实施失败的情况。部分企业可能会考虑更换CRM系统，以期获得更好的结果。但是，更换CRM系统是否值得呢？下面我们就来说说。