咨询顾问CRM

咨询顾问客户资料怎么管理？如何解决信息分散、项目跟进难？

咨询顾问客户资料管理，应以统一客户档案、关联项目商机、明确跟进责任和下一步行动为核心。把散落在表格、邮件和聊天记录里的信息汇总到客户管理系统，按“客户—联系人—商机—任务”建立关联，才能解决信息分散、项目跟进难的问题，而不只是换一个地方保存通讯录。