定制型CRM系统能够定制哪些内容?

2023-02-02 127 阅读量 2 分钟 卡林
定制型CRM系统能够定制哪些内容?

很多刚刚接触CRM系统的新手并不清楚定制对于CRM系统的重要意义。当你遇到字段需要调整、模块需要新增的时候,会发现CRM系统和业务有很多需要磨合的地方,这些都需要定制,定制型CRM系统能够定制哪些内容?

1.定制字段

在CRM系统中定制字段不是难事,在Zoho CRM中用户可以在可视化的编辑页面用拖拽的方式新增字段类型、修改字段名称等等。值得注意的是有些CRM系统会对字段数量、字段类型作出限制,Zoho CRM会随着用户版本的升级给予更多的字段数量,如标准版每个模块提供10个字段,而升级到旗舰版则提供300个字段/每个模块。

2.定制权限

每一家企业都应定义规范的权限分配/角色权限,让每一位CRM系统使用者都符合组织架构中的身份,如基层员工没有删除线索的权限,以防止离职的销售人员带走企业的重点客户,让企业蒙受损失。再比如销售团队不添加市场活动模块,让每个团队专注于自己的业务。

3.定制业务流程

规范的销售流程能显著提高团队配合默契度,提升工作效率。CRM系统可以随着业务需求而不断的定制流程,让CRM系统适应企业,从收获销售线索到达成合作全过程制定统一的成功路线图,确保每一位团队成员都遵循流程处理业务。

4.定制报表

CRM系统中报表是重要的功能,通过数据报表中直观的数据可以帮助每个团队相互了解彼此的工作内容,加深团队协作,定制报表可以满足企业不同阶段对数据分析的需求。如Zoho CRM提供数十种报表类型,一键生成图表让工作成果直观展现。

满足个性化定制的CRM系统是中小企业的首选,它能让CRM真正服务企业。Zoho CRM就属于这种类型,提供15天免费试用。

Zoho CRM受国内外企业一致喜爱,专业CRM系统厂商,欢迎免费体验400-660-8680, 转载请注明出处: www.zoho.com.cn/crm/

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