Zoho CRM QuickBooks集成工作流

第一步: 下载并安装QuickBooks Web Connector

Zoho CRM与QuickBooks数据交换必须通过QuickBooks Web Connector (QBWC) ，该应用可以帮助QuickBooks与其它第三方应用交换数据。

第二步: 下载QWC文件

从Zoho CRM中生成的QWC文件用于QuickBooks中Zoho用户身份验证以实现数据传输，输入QuickBooks公司文件 ( .qbw文件) 输出 下载后的QuickBooks Web Connector文件 (.qwc文件)。

第三步: 将Zoho CRM应用添加到QuickBooks Web Connector

您下载的QWC文件用于在QuickBooks Web Connector中添加Zoho CRM应用，在QBWC中添加Zoho CRM应用之后就可以执行数据传输了。

第四步: 时区匹配

您需要设置系统 (安装QuickBooks软件的系统) 时间 与Zoho CRM账号 (执行数据传输的用户)时区的匹配以避免数据同步错误。

第五步: 映射标准及自定义字段

您需要在Zoho CRM中设置Zoho CRM字段与QuickBooks字段映射，包括标准字段以及自定义字段(用户创建的字段)，请注意，某些字段系统已经默认映射不能更改

第六步: 配置数据传输设置

数据传输有三个选项，您需要Zoho CRM中为每个模块配置该选项，设置完成后您就可以执行数据传输了。

第七步: 在Zoho CRM与QuickBooks之间传输数据

数据传输有两种模式 - 手动及自动。您可以在需要的时候只是手动数据传输，也可以通过设定时间范围自动传输数据。