QuickBooks设置

检查列表

在数据传输之前您需要：

• 匹配时区
• 映射Zoho CRM及QuickBooks字段
• 配置数据传输设置

匹配时区

为避免数据同步错误您需要设置您的系统时区(安装QuickBooks软件的系统)与Zoho CRM帐号 (执行数据传输的用户)时区，我们建议您在执行数据传输之前设置时区匹配。

设置Zoho CRM时区

1. 点击设置 > 个人设置 > 帐号信息
2. 选择与您的本地时区相同的时区
3. 点击保存

设置本地时区(Windows系统)

1. 点击开始
2. 在开始菜单中点击控制面板
3. 在控制面板窗口中点击日期及时间
4. 在日期及时间属性窗口点击时区页签并从列表中选择本地时区
5. 点击确定

映射字段

Zoho CRM QuickBooks集成提供三种数据传输选项 - 导入、导出、同步，导入、导出或同步数据之前，您需要匹配Zoho CRM与QuickBooks中相应的字段，下表是Zoho CRM模块与QuickBooks中模块的对应关系：
 

Zoho CRM模块	QuickBooks模块
联系人	客户
产品	产品
报价单	报价单
销售订单	销售订单
发货单	发货单
供货商	供货商

1: 选择模块

选择您需要匹配字段的模块

1. 从下拉框中选择一个模块：
   • 联系人
   • 产品
   • 报价单
   • 销售订单
   • 发货单
   • 供货商

2: 选择数据传输选项

选择全部数据或者选定的数据

1. 在记录选择中选择：
   • 全部记录 - 传输/更新所有修改或创建的记录。
   • 选定的记录 - 传输/更新选定的记录。
     • 从记录选择条件下拉框中选择字段。
       只有指定模块中选择列表字段会出现在下拉框中。

3: 映射指定模块字段

映射各个模块中的字段

1. 映射Zoho CRM与QuickBooks字段
2. 点击映射更多字段链接映射其它字段
   请确保您在文本框中输入自定义字段的准确名称。
3. 点击保存

匹配字段时需要注意：

• 系统默认的必填字段: Zoho CRM与QuickBooks中都有一些系统默认的必填字段，Zoho CRM中您不能将这些字段设置为非必填，例如联系人模块的姓，产品模块的产品名称，因此，如果这些字段没有映射数据传输将无法进行。
• 用户自定义的必填字段: 有些用户自定义的必填字段也应完全匹配，如果这些字段没有值，数据也会传输，但您在Zoho CRM中编辑这些字段时如果不输入这些字段的数据值将无法保存记录。
• 已映射字段: 有些字段如邮箱、产品名称、供货商名称等，这些已经映射的字段不能编辑。
• 自定义字段您可以映射Zoho CRM这些字段，您需要从下拉框中选择自定义字段选项并在文本框中指定字段名称，请注意，这些字段名称必须与QuickBooks中完全相同。

检查列表

数据类型 - 请确保字段数据类型相同 例如，选择列表字段应映射选择列表字段。

选择列表字段值 请确保所有选择列表或者多选字段值在Zoho CRM与QuickBooks中均可用。

日期时间类型 -QuickBooks中的日期字段值类型应为YYYY-MM-DD 格式日期时间值应为YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式

字段长度 - 当从Zoho CRM中想QuickBooks传输数据时，请确保字段值的长度不超出QuickBooks中的限制。
例如: Zoho CRM中的电话字段长度为50而QuickBooks为21，在这种情况下，请确保数据值没有超出QuickBooks中字段限制。当Zoho CRM字段映射QuickBooks中自定义字段时不受此限制。

联系人模块

Zoho CRM模块	QuickBooks模块
联系人	客户

下表描述了已匹配字段的详情

Zoho CRM	QuickBooks
以下字段不能重新映射
邮箱	邮箱
匹配以下字段为必须项
<任何字段>	客户名
<任何字段>	公司名称
<任何字段>	姓

产品模块

Zoho CRM模块	QuickBooks模块
产品	产品

下表描述了已匹配字段的详情

Zoho CRM	QuickBooks
以下字段不能重新映射
产品名	产品名
下表描述了已匹配字段的详情
<任何字段>	客户名

当映射  产品模块时您需要映射以下两个字段 - 产品类型以及客户类型字段：

• QuickBooks中的选择列表字段
• 包含默认值的选择列表字段不能更改
• QuickBooks的必填字段

产品类型字段是必填字段，下面是QuickBooks中的数据值，这些数据值可能不在Zoho CRM选择列表字段值中。

• Service
• Discount
• Sub total
• Non-inventory Part
• Other Charge
• Discount(%)
• Payment

客户类型字段 为必填字段，下面是QuickBooks中的数据值，这些数据值可能不在Zoho CRM选择列表字段值中。

• Bank
• Cost Of Goods Sold
• Expense
• Income
• Other Asset
• Other Current Liability
• Other Income
• CreditCard
• Equity
• Fixed Asset
• Long Term Liability
• Other Curren tAsset
• Other Expense

当您映射产品类型及客户类型选择列表字段时，上述数据值可能不在Zoho CRM选择列表字段值中，Zoho CRM记录需要至少拥有一个QuickBooks必填数据值，如果选择其它数据值，记录将无法从Zoho CRM导入到QuickBooks。

因此，您需要选中将数据值添加到选定的选择列表字段复选框，这样数据值将添加到Zoho CRM选择列表字段，然后您需要确保Zoho CRM每条记录都已选择相应的数据值。

报价单模块

Zoho CRM模块	QuickBooks模块
报价单	报价单

下表描述了已匹配字段的详情

Zoho CRM	QuickBooks
以下字段不能重新映射
主题	报价单编号
联系人名	客户名
产品名称	产品名称
订购数量	数量
定价	价格

销售订单模块

Zoho CRM模块	QuickBooks模块
销售订单	销售订单

下表描述了已匹配字段的详情

Zoho CRM	QuickBooks
以下字段不能重新映射
主题	销售订单名称
联系人名	客户名
<任何字段>	公司名称
<任何字段>	姓

发货单模块

Zoho CRM模块
发货单	发货单

发货单模块

Zoho CRM模块
发货单	发货单

下表描述了已匹配字段的详情

Zoho CRM	QuickBooks
不能修改以下字段的映射匹配
主题	发货单编号
联系人名	客户名
产品名称	产品名称
订购数量	数量
定价	价格

供货商模块

Zoho CRM模块	QuickBooks模块
供货商	供货商

下表描述了已匹配字段的详情

Zoho CRM	QuickBooks
不能修改以下字段的映射匹配
供货商名称	供货商名称