QuickBooks数据传输

您可以有以下方式在Zoho CRM与QuickBooks中交换联系人、产品、报价单、销售订单、发货单及供货商模块数据：

• 将QuickBooks数据导入到Zoho CRM
• 将Zoho CRM数据导出到QuickBooks
• 同步Zoho CRM与QuickBooks中的数据

请注意，同步选项仅适用于Zoho CRM中的联系人及供货商模块，( QuickBooks中的客户及供货商模块 )

• - 支持三种数据传输方式的模块: 导入、导出及同步
• - 支持两种数据传输方式的模块: 导入及导出

数据传输

首先，您需要逐个选择模块并设置数据传输选项(导入、导出或同步)，设置此选项可以帮助您定义各模块的数据传输方式，您需要单独为需要执行数据传输的模块选择数据传输方式；例如，当您选择导入选项时，系统将只导入在上次导入操作后有更新的记录。

各模块记录将基于下表中的字段进行检查，如果联系人及客户的邮箱字段相同，那么记录将基于数据优先级设置更新，如果邮箱字段不同，那么将创建一条新的记录。

模块	Zoho CRM字段	QuicksBooks
联系人	邮箱	邮箱
产品	产品名	产品名
报价单	主题	报价单编号
销售订单	主题	销售订单编号
发货单	主题	发货单编号
供货商	供货商名称	供货商名称

设置数据传输选项

1. 点击设置 > 应用及插件> 其它应用 > QuickBooks
2. 在QuickBooks 页点击配置数据传输设置
   
3. 在配置数据传输模式页执行：
   1. 从模块下拉框中选择模块
   2. 选择数据传输类型 - 导入、导出或同步
      定义其它必要的设置(导入、导出及同步)
4. 点击保存

导入数据

将QuickBooks数据导入到Zoho CRM，第一次操作时将导入全部数据，以后的操作中将更新上次导入之后修改的记录，例如，您在上午9点时第一次导入数据，在下午4点再次导入时将只导入在上午9点之后做过修改的数据。

导入数据

1. 点击设置 > 应用及插件> 其它应用 > QuickBooks
2. 在QuickBooks 页面点击配置 数据传输模式
3. 从下拉框中选择一个模块
   
4. 点击导入
   
5. 如果需要可以选择标记导入字段
   

   备注

   • 该选项只有在您选择选定记录并在映射字段时指定记录选择条件时可用。 请查看映射字段
   • 选定该选项将在从Zoho CRM向QuickBooks导入数据时启用记录选择条件字段，当导入启用记录选择条件字段的记录时将只更新选定数据。
6. 点击保存

导出数据

将Zoho CRM数据导出并更新QuickBooks记录，开始时所有记录均将导入到QuickBook，在后续的导出操作中将只导入最近一次导入后更改的数据。

导出数据

1. 点击设置 > 应用及插件> 其它应用 > QuickBooks
2. 在QuickBooks 页面点击配置 数据传输模式
3. 从下拉框中选择一个模块
   
4. 点击导出
   

   
   

5. 点击设置

同步数据

同步Zoho CRM及QuickBooks数据，请注意数据同步选项仅适用于联系人及供货商模块

数据优先级设置 - 在Zoho CRM及QuickBooks中可能存在一些相似的数据，下表中模块对应字段值相同则系统会将记录识别为相同的记录。

模块	Zoho CRM字段	QuicksBooks
联系人	邮箱	邮箱
产品	产品名	产品名
报价单	主题	报价单编号
销售订单	主题	销售订单编号
发货单	主题	发货单编号
供货商	供货商名称	供货商名称

当您在Zoho CRM与QuickBooks中拥有类似的记录时，您可能希望覆盖其中一个数据，您可以在数据优先级中配置该选项。

• Zoho CRM - 选中Zoho CRM则表示Zoho CRM数据拥有较高优先级，在数据同步时Zoho CRM数据将覆盖QuickBooks中的数据。
• QuickBooks - 选中QuickBooks则表示QuickBooks数据拥有较高优先级，在数据同步时QuickBooks数据将覆盖Zoho CRM中的数据。

同步数据

1. 点击设置 > 应用及插件> 其它应用 > QuickBooks
<
2. 在QuickBooks 页面点击配置 数据传输模式
3. 从下拉框中选择一个模块
   
4. 点击同步
   
5. 选中Zoho CRM 或QuickBooks指定数据优先级
   
6. 点击保存

表1 - 将QuickBooks数据导入到Zoho CRM

Line item 7: 组折扣
Line item 8: 税组
Line item 9: 调整

序号	QuickBooks	Zoho CRM
# 1	导入数据如 Line item 1： Product1	导入数据如 - Line item 1： Product1
# 2	导入数据如 Line item 1: Product1 Line item 2: 折扣 Line item 3：税	导入 - Line item 1: 产品1 包含折扣和税 折扣及税不会作为单独的产品添加到Zoho CRM。 折扣数据值是基于折扣字段，税字段值是基于税字段。
# 3	导入数据如 Line item 1: 产品1 Line item 2: 折扣 Line item 3: 税 Line item 4: 产品2 Line item 5: 折扣 Line item 6: 税	导入 - Line item 1: 产品1 包含折扣及税 Line item 2: 产品2 包含折扣及税 折扣及税不会作为单独的产品添加到Zoho CRM。 折扣数据值是基于折扣字段，税字段值是基于税字段。
# 4	导入数据如 Line item 1: 产品1 Line item 2: 折扣 Line item 3: 税 Line item 4: 产品2 Line item 5: 折扣 Line item 6: 税	导入 - Line item 1: 产品1包含折扣及税 Line item 2: 产品2 包含折扣及税 组折扣、税组、折扣、税及小计中的调整 折扣及税不会作为单独的产品添加到Zoho CRM。 折扣数据值是基于折扣字段，税字段值是基于税字段。 组折扣、税组及调整不会作为单独的产品添加到Zoho CRM。 组折扣值基于组折扣字段。 税组不会作为单独的产品添加到Zoho CRM。 调整值基于调整字段。

 

表2 - 导出Zoho CRM并数据导入到QuickBooks

序号	Zoho CRM	QuickBooks
# 1	导出数据如 Line item 1: 产品1	导出 - Line item 1: 产品1
# 2	导出数据如 Line item 1: 产品1 包含折扣和税 在这种情况下，将在Zoho CRM中创建一个名称为折扣的产品。	导出 - Line item 1: 产品1 Line item 2: 折扣 Line item 3: 税 折扣将创建一个产品类型为折扣产品 税将创建一个新产品条目。
# 3	导出数据如 Line item 1: 产品1 包含折扣和税 Line item 2: 产品2 包含折扣和税 请注意，Zoho CRM中将创建名称为折扣和税的产品供以后使用，但是这些产品不能在Zoho CRM的报价单及发货单等模块中使用。	导出 - Line item 1: 产品1 Line item 2: 折扣 Line item 3: 税 Line item 4: 产品2 Line item 5: 折扣 Line item 6: 税 折扣将创建一个产品类型为折扣产品 税将创建一个新产品条目。
# 4	导出数据如 Line item 1: 产品1包含折扣和税 Line item 2: 产品2 包含折扣及税 组折扣、税组、折扣、税及小计中的调整 请注意，Zoho CRM中将创建名称为折扣和税的产品供以后使用，但是这些产品不能在Zoho CRM的报价单及发货单等模块中使用。	导出 - Line item 1: 产品1 Line item 2: 折扣 Line item 3: 税 Line item 4: 产品2 Line item 5: 折扣 Line item 6: 税 Line item 7: 组折扣 Line item 8: 税租 Line item 9: 调整 折扣及组折扣将创建一个产品类型为折扣产品 税及税组和调整也将创建一个新的产品。

故障排除

如果您在数据同步过程中遇到问题，请参考：

联系人模块:

• 不传输没有邮件地址的联系人记录，请确保联系人记录中的邮件地址都已经填写。
• 在Zoho CRM中联系人模块的字段为必填字段，在导入数据时请确保Zoho CRM的姓字段匹配相应的QuickBooks字段。
• 同样地，QuickBooks中客户名字段是必填字段，当从Zoho CRM中导入数据到QuickBooks时请确保客户名字段匹配相应的CRM字段。
• 上次数据传输操作之后有过记录修改，只有有更新的记录才会被传输。

产品模块:

• 当想QuickBooks中传输数据时，如果产品类型、客户名及客户类型字段没有映射，数据将不会被导入到QuickBooks。
• 上次数据传输操作之后有过记录修改，只有有更新的记录才会被传输。

报价单、销售订单、发货单:

• 如果关联的产品及联系人不存在的话，报价单、销售订单及发货单数据将不会被传输。
• 上次数据传输操作之后有过记录修改，只有有更新的记录才会被传输。

查看数据传输历史

您可以查看数据传输历史记录，这些记录包含：数据传输类型、已修改及已添加的记录数、数据传输时间以及错误信息(如果存在)。

查看数据传输历史

1. 点击设置 > 应用及插件> 其它应用 > QuickBooks
2. 在 QuickBooks页面点击查看数据传输历史
3. 在数据传输历史页面从下拉框中选择模块
将显示指定模块的数据传输历史。
4. 点击相应的 ID 获取错误信息明细(如果存在)。
   
   

删除数据传输历史

数据以及时间是数据传输的重要参数，对于任何类型的数据传输，系统都讲只更新从上次操作之后有过修改或新添加的记录，有些时候您可能希望系统可以忽略并取消已经执行的数据传输操作，您可以删除上次的导入、导出及同步记录。

删除数据传输历史

1. 点击设置 > 应用及插件> 其它应用 > QuickBooks
2. 在 QuickBooks页面点击查看数据传输历史
3. 在数据传输历史页面从下拉框中选择模块
4. Click (删除图标)删除记录