2026 年度 CRM 系统测评：市面上热门的 15 款产品

2026 年度 CRM 系统测评：市面上热门的 15 款产品？《2026 年度 CRM 系统测评》梳理了 15 款主流 CRM，按功能、易用性、生态与成本对比，认为 Zoho CRM 在性价比、国际化与扩展性上最均衡，特别适合中小及成长型企业长期使用。

在越来越“卷”的市场环境里，企业比拼的不只是产品和价格，更是对客户关系的精细化运营能力。CRM（客户关系管理系统）已经从“锦上添花的工具”变成“业务中枢大脑”：从获客、线索培育、销售流程管理，到售后服务、续费与二次销售，全部串联在一起。

2026 年，国内外 CRM 市场依然百家争鸣：传统大厂持续深耕，SaaS 新秀不断涌现，垂直行业解决方案也越来越多。在这篇测评中，我们选取了当前市面上较为热门、适合中小企业到中大型企业采用的 15 款 CRM 系统进行梳理，结合以下几个维度进行评价：

功能完整度（销售、营销、服务、自动化等）
易用性与实施周期
本地化和生态能力
价格与性价比
适配的企业规模与典型场景

其中，Zoho CRM 因其功能全面、价格友好、国际化与本地支持兼具，将被重点推荐。

下面我们按照逻辑，从 CRM 选型思路讲起，再逐一评测 15 款主流产品，帮助你在 2026 年做出更稳妥的 CRM 决策。

一、2026 年 CRM 选型的关键关注点

在正式上榜之前，先统一一下“选 CRM 时到底该看什么”，否则很容易被密密麻麻的功能列表和营销话术绕晕。

1、明确你的核心业务场景

选型前最重要的不是“谁最强”，而是“谁最适合你现在和未来 2–3 年”。

常见核心场景可以先对号入座：

以线索驱动为主
例如：教育培训、SaaS、咨询服务、广告营销等
关键点：线索管理、营销自动化、表单/活动/广告线索打通、销售漏斗跟踪。
以项目型销售为主
例如：工程、IT 解决方案、集成项目、大客户销售
关键点：机会管理、项目进度追踪、多团队协作、报价与合同管理。
以渠道/分销为主
例如：消费品、快消、部分制造业
关键点：渠道管理、经销商档案、销售数据回传、区域管理、价格/政策管理。
以客情维护与续费为主
例如：会员制业务、SaaS 按年续费、服务型企业
关键点：客户分层管理、续费提醒、工单服务、满意度与 NPS 调查。

在实际选型中，尽量用 3–5 个“高频场景+关键动作”来描述你的需求，再看各家产品是否有现成功能支持，而不是从几百个功能勾选项开始。

2、关注“落地成本”，而不是只看功能清单

很多企业 CRM 项目“烂尾”的根本原因不是功能不够，而是：

配置太复杂，业务团队学不会、用不起来；
实施周期太长，方案改来改去，边试边废；
二次开发太重，完全脱离标准版本，后续升级困难。

实际选型时，可以重点问这几个问题：

标准模板是否足够覆盖 70% 以上场景？
是否有可视化流程配置，非技术人员能否简单调整？
上线平均周期：小团队（10–20 人）、中团队（50–100 人）大概各需要多久？
是否支持灵活扩展而不“绑死”在某个实施商上？

在这方面，Zoho CRM、HubSpot CRM、Salesforce 等国际产品在标准化程度和可配置性上有明显优势；国内一些厂商则在本地实施服务上更“接地气”。

3、数据打通与生态能力

到了 2026 年，一套“孤立”的 CRM 已经很难真正发挥价值。你需要考虑它和以下系统的对接能力：

企业常用 IM：钉钉、企业微信、飞书…
邮件、短信、电话系统：用于外呼和触达
营销工具：官网表单、活动报名、广告平台
财务与 ERP 系统：合同、回款、开票、库存
BI 报表工具：更高维度的数据分析

选型时建议重点关注：

是否有开放 API 与 Webhook？
是否有现成的对接插件（例如常见的会议、表单、客服系统）？
是否支持低代码/无代码平台扩展（如 Zoho 自家的 Creator 等）？

4、预算与 ROI：不是越贵越好，而是看投资回报

CRM 本质上是一笔“投资”，衡量的标准是：投入（软件订阅+实施+培训） vs. 收益（销售效率、转化率、续费率、客户满意度）。

预算考虑可以粗略按规模来：

小团队/创业公司（销售团队 < 20 人）
更适合按用户数订阅、上手快、可免费试用的产品，如 Zoho CRM、HubSpot CRM 免费版/Starter、部分国产 SaaS CRM。
成长期公司（销售团队 20–200 人）
更看重自动化、流程规范、团队协作能力及报表分析能力，这也是 Zoho CRM、Salesforce、用友/金蝶 CRM 等的主要市场。
大型集团与跨国企业
强调复杂组织架构、海外多分支机构支持、多系统集成，对 Salesforce、SAP CRM、Oracle CX 等“重型选手”的需求更高，但成本也高。

Zoho CRM 在价格与功能之间的平衡非常适合“成长型企业”和寻求国际化布局的中小企业，这是我们在本篇中强烈推荐它的核心原因之一。

二、2026 年热门 15 款 CRM 产品测评

这一部分，将从产品定位、核心特点、适用企业，以及优缺点四个方面进行概述。重点会对 Zoho CRM 做更深入的推荐与说明。

1、Zoho CRM（重点推荐）

在全球范围内，Zoho CRM 是一款非常成熟且性价比极高的 CRM 产品。它既不像 Salesforce 那样昂贵复杂，又远比许多轻量 CRM 功能完整，深受中小型及成长型企业欢迎。

（1）核心定位与适用企业

定位：全场景云端 CRM，覆盖销售、营销、客服，并与 Zoho 自家众多应用（如邮件、财务、项目、BI 等）紧密集成。
适用企业：
- 正在快速成长、希望“规范销售+自动化运营”的公司；
- 有海外客户或分支机构，需要多语言、多币种、多时区支持；
- 预算有限但又不想牺牲功能深度的中小企业。

（2）主要功能亮点

完整的销售流程管理
- 线索管理：从各渠道获取线索（官网表单、邮件、第三方工具等），集中分配与跟进；
- 商机管理：支持多阶段销售漏斗，自定义阶段与转化概率；
- 联系人与账户管理：可记录复杂的客户组织架构、联系人角色及互动历史；
- 报价、订单、回款过程可在 CRM 中闭环管理。
强大的自动化与工作流
- 可按线索来源、客户属性、行为触发不同流程（分配、提醒、邮件发送等）；
- 支持审批流（例如报价审批、折扣审批、合同审批等）；
- 结合任务与提醒，减少“忘跟进”的情况。
营销与销售一体化
- 可与 Zoho Campaigns、Zoho Marketing Automation 等工具打通，实现：
  - 邮件营销；
  - 营销活动效果回写到 CRM（打开、点击、回复、退订）；
  - 针对不同客户旅程阶段的自动化培育流程。
- 适合做线索从“冷”到“热”的系统化培育与评分。
人工智能辅助（Zia）
- 例如预测成交概率、推荐最佳跟进时间、识别异常趋势；
- 对于销售管理者，Zia 的预测和预警能减少“事后复盘”的被动。
多渠道沟通记录
- 可记录电话、邮件、会议、备注等多种形式的互动；
- 可与团队协作（如内部评论）融合，避免信息孤岛。
高度可定制
- 字段、布局、模块、自定义按钮与函数；
- 通过 Zoho Creator、Flow 等低代码工具实现更复杂的业务流程与集成。

（3）优点

功能深度和广度在同价位产品中非常突出；
国际化能力强，多语言、多币种、多分支机构支持成熟；
与自家全家桶（邮件、财务、客服、BI 等）配合，能搭建“轻量 ERP + CRM”的一体化平台；
价格相对友好，适合预算有限但追求系统性的企业。

（4）推荐理由小结

如果你的企业：

需要一套能陪伴企业 3–5 年成长的 CRM；
希望同时兼顾销售管理、营销自动化与国际化支持；
又不打算为 CRM 支出过高预算（尤其对比 Salesforce 等大厂）；

那么 Zoho CRM 是 2026 年最值得优先试用与重点考虑的产品之一。 Zoho CRM优势

2、Salesforce Sales Cloud

Salesforce 是全球 CRM 领域的“教科书级”厂商，其 Sales Cloud 产品在功能丰富程度、生态成熟度上处于行业顶尖。

（1）特点与适用企业

强项：复杂的大中型销售团队管理，多层级组织结构，跨国运营；
适合：中大型企业、集团公司、技术与预算都比较充足的组织。

（2）优缺点概览

优点：
- 功能极其全面，覆盖几乎所有销售管理场景；
- 应用市场生态庞大，可配套各种插件和行业方案；
- 报表与仪表盘强大，适合精细化管理。
不足：
- 成本高，包含订阅 + 实施 + 二开；
- 上手难度和实施周期较长，不太适合轻量团队。

3、HubSpot CRM

HubSpot 以“营销自动化+CRM”起家，天然适合“从内容和营销驱动获客”的公司，尤其在欧美市场广受欢迎。

（1）特点与适用企业

强项：营销 + CRM 一体化，对 inbound marketing（内容营销获客）支持很好；
适合：有较强线上营销能力的公司、SaaS、B2B 服务企业。

（2）优缺点概览

优点：
- 免费版功能已经能满足小团队基本使用；
- 界面友好，易用性高；
- 营销、销售、服务模块协同良好。
不足：
- 高级功能价格不低；
- 对国内企业环境的本地化支持略逊于部分国产 CRM；
- 某些功能在中国区使用需要注意访问和数据合规问题。

4、Microsoft Dynamics 365 CRM（销售模块）

微软系 CRM 融入在 Dynamics 365 体系中，与 Office 365、Teams、Power BI 等工具紧密集成。

（1）特点与适用企业

强项：与 Office、Outlook、Teams 等深度协同；
适合：已大规模使用微软生态（Office、Azure）的中大型企业。

（2）优缺点概览

优点：
- 集成生态强，尤其对重度使用微软产品的企业；
- 具有强大的定制和开发能力。
不足：
- 产品结构相对复杂，实施成本不低；
- 对中小企业友好度不如 Zoho CRM 这类更轻量化产品。

5、SAP CRM / SAP Sales Cloud

SAP 的 CRM 主要面向大型企业和制造业、零售等行业，与其 ERP 体系紧密结合。

（1）特点与适用企业

强项：ERP + CRM 一体化，特别适合对供应链、生产、财务有复杂要求的集团型企业；
适合：大型制造业、快消、零售集团等。

（2）优缺点概览

优点：
- 在与 ERP 数据打通方面拥有天然优势；
- 适合标准流程成熟、管理体系复杂的企业。
不足：
- 价格昂贵，实施项目往往周期长；
- 对中小企业来说过于“重量级”，性价比不高。

6、Oracle CX / Oracle CRM

Oracle 的 CRM 产品在大型企业尤其是金融、电信等行业有较多成功案例。

（1）特点与适用企业

强项：大规模客户管理、复杂关系网络、高并发数据处理；
适合：金融、通信、公共事业等行业的大型企业。

（2）优缺点概览

优点：
- 技术底层强，数据能力与性能优秀；
- 能支撑极其庞大的客户规模。
不足：
- 产品复杂度高，实施门槛大；
- 更适合作为大型信息化工程的一部分，而非单点 CRM 选型。

7、Pipedrive

Pipedrive 以“销售管道可视化”闻名，是小团队 CRM 中非常受欢迎的产品之一。

（1）特点与适用企业

强项：界面非常直观、上手极快，专注销售管道管理；
适合：处于初创或早期增长阶段的小销售团队。

（2）优缺点概览

优点：
- 易用性好，培训成本极低；
- 对销售机会的阶段管理和直观拖拽体验非常优秀。
不足：
- 在复杂自动化、营销集成、国际化能力等方面弱于 Zoho CRM；
- 适合做“第一套 CRM”，但随着规模扩大可能需要迁移到更强产品。

8、Freshsales（Freshworks CRM）

Freshworks 家族产品之一，Freshsales 是其面向销售团队的 CRM。

（1）特点与适用企业

强项：集成电话、邮件、聊天等沟通渠道，UI 清爽；
适合：重视“多渠道沟通+线索评分”的中小企业。

（2）优缺点概览

优点：
- 整合性较好，尤其是与 Freshdesk 等客服产品的协同；
- 自动化和线索评分能力不错。
不足：
- 相比 Zoho CRM，全家桶生态在财务、项目等方面略有不足；
- 中国区知名度和本地化生态不如部分主流厂商。

9、Insightly

Insightly 将 CRM 与项目管理结合，是小团队常见的轻量型工具之一。

（1）特点与适用企业

强项：CRM + 项目管理二合一；
适合：项目型服务企业、咨询公司、小型代理机构。

（2）优缺点概览

优点：
- 在“从销售到交付”的跨阶段信息管理上体验较好；
- 界面简洁，操作难度不高。
不足：
- 营销自动化、国际化等能力有限；
- 生态数量较少，与主流工具集成程度一般。

10、Zoho Bigin

不要和 Zoho CRM 混淆，Zoho Bigin 是 Zoho 面向小微企业的“轻量 CRM”。

（1）特点与适用企业

强项：极简、极轻量，专注于销售管道；
适合：10 人以内的小团队、刚起步的创业公司。

（2）优缺点概览

优点：
- 价格便宜，甚至对极小团队近似于“入门级助手”；
- 上线快，核心是把“机会看清楚”。
不足：
- 功能深度有限，成长到一定阶段需要升级到 Zoho CRM；
- 在复杂自动化、集成方面不能和 Zoho CRM 相提并论。

11、用友 CRM（U8 / NC 系列配套）

用友在国内 ERP 市场优势明显，其配套 CRM 系列产品更多服务于已有用友系统的企业。

（1）特点与适用企业

强项：对已有用友 ERP 客户来说，整合度高；
适合：使用用友财务/ERP 的制造、贸易、分销型企业。

（2）优缺点概览

优点：
- “ERP+CRM”一体化场景成熟；
- 本地服务与实施团队丰富。
不足：
- 产品体验相对传统，SaaS 化程度因产品线而异；
- 对纯新增 CRM 用户，吸引力弱于更现代的 Zoho CRM 等云产品。

12、金蝶 CRM（配套金蝶云等）

与用友类似，金蝶 CRM 更偏向与其云 ERP 体系联动。

（1）特点与适用企业

强项：与金蝶财务、供应链系统融合；
适合：已部署金蝶云的中小企业与部分中型企业。

（2）优缺点概览

优点：
- ERP 相关业务与客户、合同数据可较顺畅衔接；
- 本地服务较便捷。
不足：
- 单独作为 CRM 产品时，在营销自动化、国际化、多渠道方面较弱；
- 与其他云工具的生态协同度不如一些国际 CRM。

13、纷享销客

纷享销客是国内较早一批移动 CRM 厂商之一，在移动端体验与销售管理方面有较强积累。

（1）特点与适用企业

强项：移动销售管理、考勤/拜访轨迹、销售过程管理；
适合：大量驻外销售人员、移动办公为主的企业（快消、地推团队等）。

（2）优缺点概览

优点：
- 移动端功能丰富，适合“终端执行+销售过程可视化”；
- 对中国本地移动场景支持好。
不足：
- 营销自动化、多语言、多币种等国际化能力不足；
- 与 Zoho CRM 相比在全球化和产品生态方面略逊一筹。

14、销售易 CRM

销售易在国内 B2B SaaS CRM 市场较为活跃，强调以客户为中心的全生命周期管理。

（1）特点与适用企业

强项：中大型销售团队、SaaS 与高客单价服务型企业；
适合：希望在国内部署、强调本地服务与本地生态的企业。

（2）优缺点概览

优点：
- 功能覆盖较全面，尤其在复杂销售流程管理上表现不错；
- 本地实施经验丰富。
不足：
- 国际化、多区域部署能力不如 Zoho CRM；
- 价格区间对小微团队略高。

15、Zoho Desk + CRM 组合（服务视角延伸）

虽然 Zoho Desk 本身是客服系统，但与 Zoho CRM 的组合非常适合强调“售后+续费+二次销售”的企业诉求，因此这里作为第 15 个“组合方案”一并提及。

（1）特点与适用企业

强项：将客户服务工单与销售数据双向连通，形成完整客户全景；
适合：需要高度重视客户服务质量、续费与升级销售的公司。

（2）优缺点概览

优点：
- 工单、知识库、服务等级与 CRM 内客户数据关联；
- 让销售和客服对客户有统一视图，从而更好协作。
不足：
- 相比单一 CRM 方案，需要同时配置两套系统和权限；
- 对尚处在“只需要管理线索和机会”的小团队来说略显超前。

三、如何基于上述产品做决策：实用建议

上面 15 款产品各有千秋。接下来，把视角拉回到选型实战：如何在这么多选择中，筛出最适合你的一两个候选？

1、用“三步筛选法”缩小范围

可以按照以下步骤快速缩小范围：

按企业规模和预算筛掉不适合的“级别”
- 小团队、早期公司：优先考虑 Zoho CRM（低配）、Zoho Bigin、Pipedrive、部分国产轻量 CRM；
- 30–200 人销售团队：重点看 Zoho CRM、HubSpot CRM、销售易、纷享销客、Freshsales；
- 大型集团：更多考虑 Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft Dynamics 等。
看国际化与多区域需求
- 如果有海外客户或分支机构：Zoho CRM、Salesforce、HubSpot 更优先；
- 如果以中国本地业务为主，且已有 ERP：用友、金蝶、销售易、纷享销客也可对比。
看营销 vs 项目 vs 渠道的核心诉求
- 重营销自动化与内容获客：HubSpot、Zoho CRM；
- 重项目交付与服务：Zoho CRM + Zoho Projects / Zoho Desk、Insightly；
- 重渠道分销与移动终端拜访：纷享销客、销售易、结合 ERP 的用友/金蝶方案。

经过这三轮筛选，大多数企业能将候选缩减到 2–4 个。