2026年想轻松做销售报表，可优先考虑 Zoho CRM、Zoho Bigin、纷享销客、销售易、Salesforce Sales Cloud、用友U8 CRM/金蝶云星空CRM。其中 Zoho CRM 适合中大型企业做多维分析和销售预测，Zoho Bigin 适合中小企业快速出基础报表，其他产品则分别在移动销售、过程管控、海外业务和财务一体化报表方面各有优势。
在数据驱动的时代，谁能更快、更准地产出销售报表，谁就更有机会赢下市场。
很多企业老板都有类似吐槽：
“要一个简单的销售报表，业务说在Excel里、财务说在ERP里、市场说在表单里，等对完数据，这个月都快结束了。”
如果你也有如下困扰：
- 每月、每周报表靠人工导出+拼表；
- 销售预测完全看“感觉”，领导问数据只能说“我估计…”；
- 不同销售、不同区域的报表格式不统一，难以对比；
- CRM 里有一堆数据，但真正好用的报表屈指可数；
那你可能缺的不是“加班时间”，而是一套真正会帮你出销售报表的CRM系统。
下面，我们从“报表能力”出发，推荐 6 款适合中国企业的 CRM 系统，并重点解析它们在销售报表与分析方面的能力，帮助你在 2026 年选对工具，一劳永逸地解决报表问题。
一、选CRM先看什么？先看“报表能力”
市面上CRM很多，但真正在“报表”上好用的，并不多。
如果你的核心诉求是：出销售报表快、准、灵活，建议先重点看这三点：
1. 报表是否“开箱即用”
优秀的CRM，会内置大量开箱即用的销售报表模板，比如：
- 按销售阶段漏斗转化报表
- 按销售人员/部门业绩排行
- 按区域、行业、渠道的销售分析
- 销售预测与目标达成率
- 回款统计、账龄分析
如果一上手就要你“从字段开始拖拽建表”，那大概率后面使用门槛会很高。
2. 报表维度是否够灵活
在真实的管理场景中，你不只是想看“本月成交金额”，还会问：
- 不同行业客户的成交周期有何差异？
- 哪个销售阶段流失最多机会？
- 哪些渠道带来的客户更容易成交？
- 哪个销售的签单金额高，但毛利率低？
这要求CRM的报表至少支持：
- 多维度交叉分析（时间、区域、行业、产品线、销售人员等）
- 自由筛选与钻取（从总体→部门→个人→单个客户、单个订单）
- 可视化图表切换（柱状图、漏斗图、折线图、饼图、数据透视表等）
3. 是否支持自动化与协作
你不可能每天都手动导出、整理、发报表。
一个适合2026年的CRM报表体系，最好能：
- 定时自动发送报表（日报、周报、月报）
- 针对异常情况自动预警（例如：本周新增商机骤降、某区域回款严重滞后）
- 支持在报表中直接跳转到线索/商机/客户详情，方便一键追踪
接下来，我们就用这套“报表评估视角”，逐一看看 6 款主流 CRM 系统的特点。
二、6 款主流CRM的销售报表能力对比
为了方便你快速对比，先用一张总表来做个“鸟瞰”。
2.1 CRM整体定位与推荐企业类型
| CRM系统 | 适合企业规模 | 定位与特点概览 |
|---|---|---|
| Zoho CRM | 中大型企业、外贸 | 国际头部CRM，本地化深入，报表强大，支持多维分析、销售预测、自动化与深度自定义 |
| Zoho Bigin | 中小型企业 | 专注小团队的简洁CRM，销售管道+基础报表，易上手，性价比高 |
| 纷享销客 | 中小企业 | 移动端外勤打卡，适合同步业务流程与移动销售管理 |
| 销售易 | 中小企业 | SaaS CRM，擅长销售过程管理和可视化管控，生态丰富 |
| Salesforce Sales Cloud | 中大型及B2B企业 | 国际化CRM，适合海外业务与复杂销售流程，报表与自动化能力非常全面 |
| 用友U8 CRM / 金蝶云星空CRM | 中小到中大型企业 | 本土厂商，适合已有用友/金蝶体系的企业，支持财务、进销存与CRM一体化报表 |
三、Zoho CRM：中大型企业的“数据驾驶舱”
如果你所在的是中大型企业，并且：
- 业务线多（多产品、多事业部、多区域）
- 管理层非常看重销售预测与多维分析
- 可能同时有国内业务+海外客户
那么Zoho CRM 会是非常适配的选择之一。
3.1 报表类型：从基础到高阶一应俱全
Zoho CRM 在报表与仪表盘方面的特点，可以概括为：
“从销售新人看的目标看板，到CEO看的全局经营驾驶舱，全都能搞定。”
常见可视化视图包括：
- 线索与商机漏斗报表：按销售阶段统计数量与金额，清晰看到“卡在哪一环”。
- 销售绩效排行榜：按销售、团队、区域维度排名，实时看到谁跑得最快。
- 客户分析报表：按行业、来源、区域、客户等级等拆分成交情况。
- 产品与价格报表：热销产品排行、组合销售分析、折扣与毛利分析。
- 销售预测报表：基于当前商机阶段和历史赢单率，自动计算预测业绩。
- 回款与应收账款报表：支持和订单、发票对接，掌控现金流情况。
这些报表大部分都可以“开箱即用”，不用你从零搭建模型。
3.2 多维度分析与自定义能力
中大型企业非常在意“一个报表能否服务多个角色”。
Zoho CRM 在这一点上非常灵活：
- 按任意字段维度进行分组与筛选：行业、区域、销售、产品线、项目等；
- 报表结果支持向下钻取：在总览图上点一下，就能看到具体明细数据；
- 报表模板可以按角色配置：销售经理、区域总监、VP、CEO 看到不同仪表盘。
对于有 BI 需求的企业，还可以结合 Zoho 自家的分析工具 Zoho Analytics，实现：
- 按年/季度/月/周的趋势对比
- 多系统数据整合（如财务、ERP、客服等）
- 更复杂的数据透视和多表关联分析
这意味着：老板要看的“全局驾驶舱”，销售要看的“个人目标进度条”，都能在一个平台上解决。
3.3 自动化报表与管理协同
Zoho CRM 在自动化方面的几个亮点：
- 支持定时自动发送报表到指定邮箱/群组（如每周一早上发送上周销售周报）；
- 针对关键指标，设置提醒与预警规则（如：本周新线索少于某个数值自动通知主管）；
- 报表中的图表与数据可以直接分享给团队成员，并关联到相应的客户或商机。
对于中大型企业来说，这种“统一平台 + 统一数据 + 统一报表逻辑”的方式，能显著降低信息孤岛和沟通成本。
四、Zoho Bigin：中小企业的“轻量级报表神器”
对于中小企业或创业团队来说，往往有这样的情况：
- 需要管客户，但不想上手就面对复杂系统；
- 要出报表，但又不想为自定义报表花太多成本；
- 希望每个销售都能自己看懂数据、自觉盯进度。
这时候，Zoho Bigin就是一个非常适合的选择。
4.1 一眼看懂的销售管道与基本报表
Zoho Bigin 的核心理念是：
“把销售管道和核心报表做得足够好，其他都尽量简单。”
常用销售报表包括：
- 按阶段统计的管道金额与数量
- 按销售人员统计的业绩与目标达成情况
- 按来源渠道查看线索转化情况
- 基础的客户与成交分析
虽然不像 Zoho CRM 那样支持极其复杂的自定义分析，但对于多数中小企业来说，这些报表已经足够支撑日常管理。
4.2 上手快、学习成本低
对中小企业老板来说，最怕的是系统太复杂，大家都不愿用，最后报表形同虚设。
Zoho Bigin 的优势就在于：
- 界面直观：销售只要会拖动卡片，就能管理商机进度；
- 报表默认“够用”：不需要懂数据建模就能看出业绩、短板和重点跟进对象；
- 成本可控：相比“重量级”CRM，Bigin 的整体投入更适合成长型团队。
如果你目前团队规模在 3–50 人之间，销售流程相对清晰，希望“快上快用快出报表”，Zoho Bigin 是非常值得优先考虑的一款轻量 CRM。
五、纷享销客：中小企业的“移动销售+本地化报表”
对于国内的中小企业，尤其是业务高度依赖移动端与地推团队的公司，纷享销客是一个比较常见的选择。
5.1 报表类型侧重“过程管理”
纷享销客在报表方面，更侧重于销售行为过程和移动管理：
- 拜访次数、拜访质量统计
- 线索、客户跟进频次与节奏
- 区域业务数据对比
- 销售机会的进展与转化情况
这些报表适合用来：
- 评估销售执行力
- 规范地推团队、渠道团队的行为
- 帮助管理者了解一线的真实情况
5.2 本地化与自定义能力
作为本土厂商，对中小企业而言，如果你：
- 非常重视移动端和外勤管理；
- 希望CRM能和考勤、审批、OA 等联动；
那么纷享销客可以在“行为管理+报表”上提供不错的支持。
六、销售易：中小企业的“过程+结果双管控”
销售易同样是一款在中小企业群体中比较常见的 CRM，它的特点是：
既关注销售过程管理，又关注最终业绩呈现。
6.1 报表覆盖销售生命周期
销售易的报表通常覆盖从线索到回款的全流程：
- 线索获取与跟进报表
- 商机阶段与赢单率统计
- 客户分类与价值分析
- 产品销量与组合分析
- 合同金额、回款进度、应收统计
这些报表能帮助管理者从“线索质量 → 跟进质量 → 签单 → 回款”整个链路上发现问题和机会。
6.2 可视化仪表盘与高管视角
销售易提供可视化仪表盘，方便高管层快速查看：
- 当前销售漏斗是否健康
- 目标达成率是否在合理轨道上
- 哪些区域 / 团队 / 产品表现更优或需要支持
对中小企业来说，如果你希望在一个平台上同时完成团队管理、流程规范和结果报表，销售易是一个可以重点评估的选项。
七、Salesforce 与 用友/金蝶：海外业务与“一体化报表”场景
为了让你对整个市场有个全景认知，再看两类常被提及的产品：Salesforce Sales Cloud 和 用友U8 CRM / 金蝶云星空CRM。
7.1 Salesforce Sales Cloud：外贸和全球化团队
Salesforce Sales Cloud 的特点是：
- 支持多语言、多币种
- 更注重海外邮件、电话、日程整合
- 报表中强调“地域、国家、币种”等维度
- 生态庞大，适合复杂的B2B销售与跨国团队协作
如果你的客户主要在海外，或团队分布在多个国家地区，这类CRM的报表会更贴近国际业务特性。
7.2 用友U8 CRM / 金蝶云星空CRM：财务+业务一体化
对于已经在用用友/金蝶做财务和进销存的企业，用友U8 CRM、金蝶云星空CRM 有两个明显特点：
- 可以把销售订单、库存、应收、回款等数据，与客户和商机数据打通；
- 报表中既能看销售指标，也能结合财务数据做更全面的经营分析。
如果你非常在意“从客户→订单→出库→回款”这一整条链上的一体化报表，这类产品会更容易打通内部数据。
八、从报表需求出发，如何快速选型？
为了把前面的信息“落到决策”上，下面这张表给出一个基于“报表需求”的快速推荐参考。
8.1 场景化推荐对照表
| 你的核心诉求 | 推荐优先考虑的CRM | 推荐理由（报表视角） |
|---|---|---|
| 中大型企业，需要多维度分析、销售预测、全球化视角 | Zoho CRM | 报表和仪表盘体系完整，自定义强，支持多币种、多区域和高级分析 |
| 中小企业，想要“简单好用、快速出基础销售报表” | Zoho Bigin | 报表开箱即用，管道视图+业绩报表即可支撑日常销售管理 |
| 中小企业，团队以地推、拜访为主，重视移动过程管理 | 纷享销客 | 移动端体验好，过程报表丰富，适合管人管事管行动 |
| 中小企业，希望同时兼顾过程管理和业绩结果 | 销售易 | 全流程报表覆盖较全，可视化仪表盘适合管理层日常查看 |
| 以海外客户为主，需要多语言、多币种和跨国团队协作 | Salesforce Sales Cloud / Zoho CRM | 报表维度中天然支持国家、币种、渠道等，方便做全球视角的销售分析 |
| 已用用友/金蝶做财务和进销存，希望财务+业务一体化报表 | 用友U8 CRM / 金蝶云星空CRM | 可将财务、库存与销售数据融合，统一看营收、利润、订单与客户维度 |
九、结语：别再把时间浪费在“拼报表”上了
2026 年，企业在销售管理上的竞争，已经不只是“谁更勤奋”，而是谁更懂得用工具放大每一份努力。
一个好的CRM，应该帮你做到：
- 报表自动生成：告别手工导出+拼接Excel；
- 数据实时可见：销售、主管、老板都能在各自视角看到关心的数字；
- 决策有据可依：不再凭感觉“拍脑袋”，而是基于数据做判断；
- 问题能被量化：是线索不足、转化率太低、周期太长还是回款拖延，一眼看清。
站在“报表”的角度来看：
- 中大型企业，可以重点考虑 Zoho CRM——打造一套从一线销售到集团高层都能共享的数据驾驶舱；
- 中小企业，可以根据自身特点选择 Zoho Bigin、纷享销客或销售易 等产品——优先让团队都愿意用、用得起来、看得懂报表；
- 如果你有海外业务或多国家团队，可以将 Zoho CRM 或 Salesforce Sales Cloud 纳入重点评估；
- 如果你希望财务+业务报表彻底打通，可以考虑 用友U8 CRM / 金蝶云星空CRM。
与其每个月为报表焦虑，不如在 2026 年给团队换上一套真正能帮你轻松出销售报表的CRM系统。
把时间从重复劳动中省出来，留给更有价值的事情：拓展客户、打磨产品、提升服务。
报表交给系统，增长交给你。
