Canvas画布是Zoho CRM在2021年推出的UI界面设计工具,用户可通过画布重新设计Zoho CRM可视化界面,就像在一张白纸上重新描画自己的页面,让CRM系统个性化十足且超级好用。 这次我们又对画布进行了新一轮更新,强化了它设计主页的能力,无论您对主页的效率和功能性有要求,或者看重颜值,都可得到满足。

一. 什么是CRM的主页

Zoho CRM主页视图(Home View)是登录后默认显示的个性化工作首页,用于聚合展示每日核心数据、任务和操作入口,用户无需在模块之间切换,即可快速开展工作。

你的主页,是这样式儿的?

还是这样式儿的?canvas

明显第二个好,对吧?内容丰富,有重点,有图有数据。每天上班从这样的主页开始,感觉工作尽在掌握。现在,您也可以快速设计自己的个性化主页了。

之前,我们可使用画布从零开始设计个性化的列表页、详情页和表单。本次更新把画布的可视化、拖拽式、全样式自定义能力开放给主页,用户可直接通过Canvas画布创建并设计自己的主页,以简洁、聚焦的页面,呈现工作中最需关注的信息,让每天的工作清晰有序。

二. 画布具体更新了什么?

  • 通过画布编辑器,采用拖拽组件,自己设计主页;

  • 把这个主页分享给其他用户、用户组、角色、业务区域和下属;

  • 直接在主页里,即可创建画布。

下面展开说说。

1、为不同角色设计主页

每个团队的工作侧重不同。销售关注目标与成交,客服关注任务和工单,市场营销关注活动和推广。使用画布的主页设计功能,可为团队打造贴合自身日常工作需求的专属主页。

无需写代码,只要将组件拖拽到画布编辑器中,即可自由排版布局。还可添加必填字段与快捷操作,只展示关键信息,让操作更便捷。自定义布局

(我是画布编辑器)

2、主页支持画布列表视图

在主页里可直接进入画布,进行设计和修改,符合人脑天生喜欢“偷懒”的习惯。当然也可以按照“设置-定制-画布-创建主页”的顺序操作。视图

支持将已有的画布列表视图,添加为主页上的自定义列表视图。三种画布列表视图类型:自定义列表、平铺和表格,都支持。列表视图

(三种列表视图类型)

3、自定义组件

根据自身需求自定义组件,例如:

→ 添加图表,根据喜好选择彩色标签与背景色。

→ 沙箱环境现已支持画布主页视图。在生产环境中创建主页视图,将其复制给沙箱用户,在沙箱中完成修改,再部署回生产环境。

→ 为画布主页视图关联查询语句,实现数据无缝访问。

4、分享主页给其他人

主页创建完成后,将它分享给其他用户、指定用户组、角色,也可按业务区域、下属人员分享,对方就不用再设计了,直接将它设为自己的主页来使用。

三. 画布更新后的价值

画布更新后,把Zoho CRM主页从“固定信息页” 升级为可自由设计、高度个性化、角色化的工作指挥中心,大幅提升效率和体验。

  • 关键信息直观展示,省时高效;

  • 让CRM更具个性化,使用更便捷;

  • 帮助团队聚焦日常核心工作。

从主页开始,您将更加清晰专注地开启一天的工作,为团队打造智能CRM使用体验。画布的新功能,目前已经部署到部分数据中心,有些客户朋友现在已经能看到效果并开始尝试,很快这个新功能将全面支持全球18个数据中心的所有付费版本账号。

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