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 CRM系统里如何制作炫酷的图形化报表?

企业用户有时需要把CRM系统中的销售数据和客户数据生成炫酷的图形化报表,方便数据展示与分析。Zoho CRM系统本身就提供报表功能,只是呈现的图表不够酷。如果要生成漂亮、多样的统计图表和报表,就需要借助专门的报表工具Zoho Reports的帮助,通过与Zoho Reports的集成实现CRM高级报表分析的效果。

操作步骤:

1、在Zoho CRM里集成Zoho Reports,具体步骤请参见帮助文档:

https://www.zoho.com.cn/crm/help/zoho-reports/advanced-crm-analytics.html

2、将Zoho CRM中的数据同步到Reports中生成炫酷的图形化报表,并将报表生成链接。

3、返回CRM设置,在定制->模块->Web页签中使用上面的报表链接创建Web页签。效果就是在CRM系统里显示Zoho Reports里的报表。可以理解为CRM本身的报表功能不够强,所以请了个强大的外援。

不只是报表功能,在Zoho CRM系统里,你可以添加很多自定义的模块、字段、流程等等。甚至可以用应用开发平台Zoho Creator创建自己独特的一个应用,然后作为一个模块嵌入到CRM里。Zoho CRM还可以集成众多其它Zoho系在线软件及第三方软件。