关于我们 Zoho动态 媒体报道 联系我们

企业利用CRM系统高效结合业务环节

        普遍认为,在企业中一个团队实现协同工作的过程,每个人在自己的环节上完成工作,从而共同完成某项团队任务即是一个工作流程。这也就要求每个环节上的顺畅,不然会导致下一个环节无法顺利接洽进行。企业可以通过CRM系统中的自定义工作流,保证工作环节的顺利进行。

设置自定义工作流

        Zoho CRM的自定义工作流规则,可以将销售过程、市场营销和客户支持高效结合。管理员只需要预先定义的一组规则,例如客户留下联系方式后,谁来接洽,售前、售中、售后的分工流程,并进行工作记录。多条工作流协同,例如遇到突发状况,出发另一条工作流等。所有的一切都可以根据企业的业务不同,客户群不同,自行设置。

        工作流管理的主要好处是:通过在更新记录时消除许多不必要的操作来提高工作效率;通过标准化工作方法改善业务流程从而优化控制流程;减少操作成本。

        Zoho CRM在线索管理部分启用了线索分配规则,可以根据销售区域管理,将来自不同地域的客户分配到最近的销售人员手中,沟通将更加精准。

        另一个工作流规则是在商机设置部分的重大交易告警。当销售数量或成单可能性满足条件时,会触发此规则,向团队领导者和其他成员发送通知邮件。

自定义工作流主要功能

        • 设置线索分配规则,将线索自动分配给相应的销售人员

        • 当关闭或将要完成一个重大交易时,警告相关人员

        •关联活动(任务)到工作流规则,当创建或修改销售、市场、支持或订单相关的记录时,为用户自动创建相关任务

        •使用预先定义的邮件模板设置邮件通知。在触发工作流规则时,预先定义的邮件通知将发送给所有收件人

自定义工作流给您带来的价值

        • 自动化,提高工作效率,消除许多重复的工作

        • 满足条件后自动执行,不会再忘记

        • 工作方法标准化,改善、优化、控制业务流程,减少出错

        Zoho CRM强大的自定义工作流功能,让您的企业飞起来,一次设置即可省时省心,登录Zoho账号,即可查看每个环节的操作过程,不丢失一个客户信息,不错过一次优化机会。