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5大方法教你日常销售工作自动化

随着业务的扩大,企业常常感到资源和时间的不足。Zoho CRM客户关系管理系统提供销售自动化功能,可帮助企业将销售流程中重复率比较高的操作自动执行,从而节约更多时间用于更具价值的工作上。

销售自动化

1. 潜在客户自动分配

如果每天收集到的潜在客户数量比较多,那么把它们手动分配给销售员就十分耗时。这时可以使用Zoho CRM的“分配规则”功能,按地理位置、产品、客户来源等自动分配给合适的销售人员。也可用轮流制将线索平均分配。

2. 自动发送邮件

有时企业需要批量发送内容相同的邮件,比如,对展会上收集到的客户群发开发信,在客户生日发送问候,客户购买产品一段时间后发送调查信等。这时可以使用Zoho CRM的“邮件模板”功能,编辑好一系列用于不同场合的邮件内容。然后再使用“工作流规则”功能,设置条件让系统在合适的时间自动套用邮件模板发送邮件。例如,每当系统中录入了新的潜在客户,就自动发送欢迎信。

邮件自动跟踪

3. 自动跟进

有研究表明,78%的客户会从第一时间联系他们的厂商那里购买产品。因此获取潜在客户信息后,需要尽快跟进。使用Zoho CRM的“视图”或者“高级过滤器”功能,可以过滤出那些本月应该结单却没有打电话也没有发邮件的交易,或者那些一个月都没有填写任何备注的交易,方便及时跟进。此外还可以使用“宏命令”功能,自动执行日常例行事务(如发邮件、更新客户信息、通话后创建销售跟进任务等)。

4. 审批流程自动化

审批流程至少需要三步:撰写申请-提交申请-收到结果。但如果是客户折扣申请,就需要越快走完流程越好。Zoho CRM提供“审批规则”功能,系统会按设置好的条件自动逐级提醒相关人员审批,并自动发送审批结果给提交人,节约更多时间。

审批流程自动化

5. 服务支持自动升级

如果客户提交的问题不能及时解决,客户一般会失去耐心,转而选择竞品。Zoho CRM提供“服务支持升级规则”功能,可建立服务支持升级处理机制,将一线客服无法解决的问题升级到二线团队或专家,并及时通知客户处理进展,提升客户满意度。