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企业部署CRM系统尤其要注意数据安全

        企业在实现信息化战略的过程中,CRM软件是其不可或缺的部分,在CRM项目实施过程中,保护数据(例如客户相关的信息,如客户联系方式,客户订单信息等敏感内容)的安全尤为重要。那么,企业在进行CRM部署的时候,该如何注意信息化的安全?

1、CRM数据储存点很重要。

        很多CRM服务商,实际上并没有自己的数据中心,全权将数据托管到其他的能够提供此服务的厂商。但Zoho不同,作为Zoho CRM客户,用户可以选择“附近”的数据托管地点,如美国、欧盟、印度、中国数据中心。

2、权限管理需要细分。

        举个例子,在CRM系统中,用户会希望各组的销售人员制能够看到自己负责客户的交易信息,而不能够看到其他组负责客户的交易信息。但是,销售总监则可以看到所有客户的信息。这种情况,可分两方面:

        一、防止他人修改记录。在CRM系统中,一般有类似于“个人专有”这一设置。就表示只有本人可以对这条数据进行修改或者删除,其他人对这条记录制能够查询。

        二、限制他人查询记录。比如,业务员甲只能够访问自己所建的信息,而对于其他销售人员的信息,无法访问和修改。进行这种设置后,除非特定/特殊人员(需进行自定义),其他人员都不能够访问这个信息。

        当然,CRM系统管理员权限,更需要额外注意。

        如必要的话,进行CRM系统设计时,可将系统管理员角色设置为不能够访问业务信息,而只能进行系统的作业操作,如数据库备份、单据调整、报表设计等等,而无法查询各表单的具体内容,可以杜绝系统管理员去访问业务信息。

3、账户和密码的保护。

        感觉这是个“老生常谈”的话题了,无论是什么系统,用户都需要注重账户和密码的安全。比较普遍的操作是:当新建立用户时,给到初始密码,然后设定为“用户下次登陆必须重新修改密码”,并且,新设置的密码须符合“强密码”要求,从而保证避免假借某个用户的名字登陆系统,做破坏性的工作。

        信息化安全问题是一个很重要的问题,稍有不慎就会给企业带来重大的损失。企业在做CRM项目实施的时候,就必须要对信息数据安全进行充分的考虑。对一些敏感内容做好防护措施,做到防患于未然。