经常性付款通知单的其他操作

在Zoho Books中，您可以对经常性付款通知单执行一系列操作。

编辑经常性付款通知单

更改现有经常性付款通知单的详细信息：

您对经常性付款通知单所做的更改只会应用于即将到来的发票。

Edit Recurring Invoice

如果您选择将经常性付款通知单保存为草稿（设置 > 销售 > 经常性付款通知单），那么您需要手动将其发送给客户。以下是操作方法：

您将被重定向到发票模块中的特定发票。从这里，您可以邮寄发票给您的客户或标记为已发送。

如果您选择在生成发票时将发票发送给客户，那么它将在发票日期自动发送。

在Zoho Books中打印经常性付款通知单：

Select Invoice

Print Invoice

如果您想创建一个与现有发票详细信息相同的经常性付款通知单，您可以选择克隆它，而不是创建新的经常性付款通知单。以下是操作方法：

Clone Invoice

通过批量操作，您可以在一步中对多个经常性付款通知单或配置文件执行操作。例如，您可以批量删除或恢复多个经常性付款通知单，或者批量更新经常性付款通知单中的字段。

场景： Patricia创建了多个经常性付款通知单。她想为所有发票更新相同的客户备注。在这种情况下，她可以选择所需的经常性付款通知单并批量更新其客户备注。

执行批量操作：

Bulk Actions

Bulk Update

您可以在Zoho Books中删除经常性付款通知单配置文件。但是，如果为定期配置文件生成了任何子发票，它们将不会被删除。

删除经常性付款通知单：

Delete Invoice

如果您想删除子发票，您需要手动删除它们。

专业提示：删除子发票的更快方法是在循环发票配置文件下选择它们，然后在删除循环发票之前删除它们。

您可以将所有发票导出到您的系统，格式可以是CSV，XLS或XLSX。操作方法如下：

导出循环发票

字段	描述
选择模块	默认情况下，将选择循环发票模块。
日期范围	导出所有循环发票或选择您想要导出循环发票的特定期间。
导出文件中的字段	如果您只想导出某些字段，可以在导出文件中的字段下选择一个模板。如果您没有导出模板，可以通过点击 + 添加新的来创建一个新的。
导出为	选择您的导出格式。
个人身份信息 (PII)	如果您有任何需要导出的PII，标记在导出时包含敏感的个人身份信息 (PII)的框。PII字段包括您的客户的地址，电子邮件地址，电话号码，银行账号和任何敏感的自定义字段。
密码	输入密码以保护您的导出。