管理循环发票
Zoho Books中的循环发票可以以不同的方式进行过滤或排序。
过滤循环发票
您可以根据它们的状态过滤循环发票。以下是操作方法：
- 转到 销售 > 循环发票。
- 点击页面左侧的所有循环发票下拉菜单。
- 选择您想要过滤循环发票的状态。
如果您想根据自己的条件过滤循环发票，点击 + 新建自定义视图。 了解更多关于自定义视图的信息。
自定义视图
如果您希望根据自己的某些参数过滤循环发票，您可以通过自定义视图来实现。
场景： Patricia想查看2019年1月1日至2019年3月31日期间的所有循环发票。为此，她可以创建一个自定义视图并相应地指定条件。
创建循环发票的自定义视图：
- 转到 销售 > 循环发票。
- 点击页面左侧的所有循环发票下拉菜单。
- 点击 + 新建自定义视图。
- 填写以下字段：
名称
为您的自定义视图输入一个名称。如果您经常使用这个自定义视图，您可以选择 标记为收藏选项。
条件
根据循环发票中的字段为自定义视图添加条件。您可以通过点击+ 添加条件来添加多个条件。
列首选项 选择在您创建的自定义视图中显示哪些字段。您可以通过点击它们旁边的+图标，将可用列中的字段移动到选定列。
分享自定义视图
选择谁可以访问这个自定义视图。
- 输入必要的详细信息后，点击 保存。
当您点击循环发票页面中的所有循环发票下拉菜单时，将显示此自定义视图。
您可以通过点击自定义视图旁边的编辑图标来编辑此自定义视图。
删除自定义视图
要删除您在Zoho Books中创建的自定义视图：
- 编辑自定义视图。
- 滚动到页面底部，点击删除按钮。
- 点击是进行确认。
排序循环发票
您可以根据循环发票的不同列或字段进行排序。以下是操作方法：
- 转到 销售 > 循环发票。
- 点击您想要排序的列。
- 排序可以根据升序或降序进行（基于箭头）。再次点击字段以更改排序顺序。
重新排列列
在循环发票模块中，您可以选择在主页面上显示哪些字段，哪些不显示。您还可以在同一页面中重新排列列或字段。以下是操作方法：
- 转到 销售 > 循环发票。
- 点击页面左侧的表格图标。
- 选择您想要显示的字段。
- 通过拖放它们旁边的图标来重新排列列的顺序。
- 点击 保存。
洞察： 必填字段（由**标记）不能被取消选中。
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循环发票的其他操作
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