交易规则
使用交易规则，您可以自动化银行信息的分类。银行模块中的交易规则将帮助您根据您设定的条件识别和分类银行交易。
添加新的交易规则
创建新的交易规则：
- 转到银行，选择您想要创建交易规则的银行账户。
- 点击导入声明按钮旁边的齿轮图标，选择管理交易规则。
- 点击页面右上角的新规则。
- 为交易规则输入一个名称。
- 选择交易规则是用于存款还是取款。
- 选择何时分类交易。
- 如果您希望只有在银行对账单符合您指定的所有条件时才分类交易，选择所有以下条件匹配。
- 如果您希望在银行对账单符合您指定的任何一个条件时分类交易，选择任何一个以下条件匹配。
现在您可以输入您希望分类交易的条件。 对于存款和取款，您可以选择，
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 付款人 | 交易将发生的个人或组织的名称。这应与信息中出现的名称匹配。 |
| 描述 | 描述可以是关于要记录的交易的注释或信息。 |
| 参考号码 | 交易的参考号码。它可以是自动生成的序列，也可以是手动记录的。 |
| 金额 | 您希望在交易中拥有的金额。 |
对于付款人、描述、参考号码等类型，匹配条件将在下一个框中给出，如是、包含、开始于、为空。
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| 是 | 付款人名称、描述或参考号码应与交易中给出的条件完全匹配。 |
| 包含 | 付款人名称、描述或参考号码可以包含交易中的任何部分条件。 |
| 开始于 | 交易中的付款人名称、描述或参考号码应以给定条件中的条目开始。 |
| 为空 | 付款人名称、描述或参考号码应为空。 |
对于金额类型，匹配条件将是，
- = : 等于
: 大于
= : 大于或等于
- < : 小于
- <= : 小于或等于
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 记录为 | 存款：选择“应用于”选项为存款后，您可以根据“记录为”下拉菜单中给出的选项记录您的交易。 取款：选择“应用于”选项为取款后，您可以根据“记录为”下拉菜单中给出的选项记录您的交易。 |
| 账户 | 需要进行交易的账户。 |
| 通过支付 | 您可以从下拉菜单中选择支付方式。 |
| 参考号码 | 选择从银行对账单中使用值以自动从您的银行对账单中检测参考号码。如果您想手动输入参考号码，请选择手动输入。 |
| 将此规则中的交易添加到 | 已识别的交易：如果您想手动分类您的银行对账单，请选择此选项。 已分类的交易：如果您希望Zoho Books根据此规则对您的交易进行分类，请选择此选项。 如果您选择了已分类的交易，请勾选允许Zoho Books对我的银行对账单进行分类选项。  |
- 点击保存。
编辑交易规则
编辑交易规则：
- 转到银行业务，选择您添加了交易规则的银行账户。
- 点击导入对账单按钮旁边的齿轮图标，选择管理交易规则。
- 点击您想要编辑的交易规则并进行必要的更改。
- 点击保存。
删除交易规则
删除交易规则，
- 转到银行业务，选择您添加了交易规则的银行账户。
- 点击导入对账单按钮旁边的齿轮图标，选择管理交易规则。
- 点击您想要删除的交易规则旁边的删除图标。
注意：您不能删除为已分类的交易创建的交易规则。要删除它们，请编辑规则并在“将此规则中的交易添加到”字段下选择已识别的交易。
警告：一旦删除，规则详情将从Zoho Books永久删除，无法恢复。然而，根据交易规则分类的交易不会受到影响。
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