添加账户
在银行模块中，您可以将您的银行，信用卡和PayPal账户添加到Zoho Books。一旦您添加了一个 账户，您可以将其流水（自动或手动）导入到Zoho Books。做完这些后，您将能够 将Zoho Books中的交易与您的银行交易进行匹配。
要获取手动和自动流水，您应首先将您的银行或信用卡账户连接到Zoho Books。
添加账户
将您的银行或信用卡账户连接到Zoho Books：
- 转到左侧边栏中的银行模块。
- 点击页面右上角的添加银行或信用卡按钮。
添加支持自动银行流水的账户
Zoho Books可以与主要银行和信用卡连接。只需输入您想要与Zoho Books连接的银行或信用卡的名称，然后从下拉菜单中选择。
专业提示： Zoho Books为您提供了从两个主要的账户信息服务 提供商 - Yodlee和Token中选择的选项。如果您的银行的流水不受这些提供商的支持，我们请求 您手动导入银行对账单。
- 选择一个账户信息服务提供商。
- 输入您的银行名称或从热门银行列表中选择一个。
- 输入登录凭据。
- 选择您想要与Zoho Books连接的账户。
- 选择您想要获取交易历史的日期。可以将过去90天的交易导入Zoho Books。
- 选择货币。
- 点击继续。
这将自动将银行流水导入您的账户。
您选择的日期的交易将自动导入，对于选择日期之前或历史交易，您可以随时通过选择导入对账单选项将对账单导入您的账户。
注意： Zoho Books目前支持五种文件格式，即CSV，TSV，OFX，QIF和CAMT.053，用于对账单导入。
手动添加账户
有时，您正在搜索的银行或信用卡可能不可用。在这种情况下，您可以手动添加这些账户并导入对账单。
- 转到银行模块。
- 点击添加银行或信用卡按钮。
- 点击手动输入您的账户按钮以手动添加账户。
手动添加银行账户
如果您希望手动添加银行账户，请选择银行作为账户类型。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 账户名称 | 将显示的您的银行账户的名称。 |
| 账户代码 | 用于识别的唯一代码。 |
| 货币 | 您的银行账户处理交易的货币。 |
| 账户号码 | 银行提供的用于识别您账户的唯一号码。 |
| 银行名称 | 维护该账户的银行的名称。 |
| IFSC | 您的分行的11位印度金融系统代码(IFSC)。 |
| 分行 | 用户可以在此账户下创建，编辑和删除交易的分行。 |
手动添加信用卡账户
如果你希望手动添加一个信用卡账户，从选择账户类型选项卡中选择信用卡选项。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 账户名称 | 将显示的银行账户名称。 |
| 账户代码 | 用于识别的唯一代码。 |
| 货币 | 处理银行账户交易的货币。你可以从下拉菜单中选择货币。 |
| 银行名称 | 维护账户的银行名称。 |
添加PayPal账户{#add-paypal-account}
你也可以连接你的PayPal账户，以自动获取你的Zoho Books的信息。
- 转到银行模块。
- 点击添加银行或信用卡按钮。
- 选择在热门银行下列出的Paypal。
- 接下来，在Zoho Books中选择账户类型（银行或信用卡）以从PayPal获取信息。
- 选择账户类型后，你将被重定向到PayPal。
- 输入你的凭据以授权PayPal和Zoho Books之间的连接。
- 登录后，你将收到一条消息，指示成功与Zoho集成。
- 点击返回Zoho以返回你的Zoho Books账户。
添加货币
被重定向回你的Zoho Books账户后，你将需要输入以下详细信息。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 从何处下载交易历史 | 输入过去90天内的任何日期以从PayPal导入信息。如果未指定日期，将默认获取过去90天的交易历史。 |
| 货币 | 你希望在Zoho Books中跟踪的PayPal中的货币。 |
| 关联银行账户 | 你可以将你的PayPal货币关联到已经存在的银行账户，或者选择为货币创建新账户。 |
- 要添加更多货币，点击添加新货币。
- 点击保存。
移除货币
如果你已经停止接收某种货币的付款，或者你设置了错误的货币，你可以从PayPal中移除该货币信息。
警告：在移除货币之前，请确保你已经停用了你的PayPal信息。移除所有的货币将会移除PayPal集成。
要移除你的货币，
- 转到银行模块。
- 点击页面右上角的添加银行或信用卡按钮。
- 选择在热门银行下列出的PayPal。
- 现在，点击你想要移除的货币旁边的移除按钮。
- 点击确定。
下一步 >
相关 >