其他操作
让我们看一下您可以在Zoho Books的银行模块中执行的不同操作。
编辑账户
您可以更改Zoho Books中任何银行账户的详细信息。操作如下：
- 转到左侧边栏的银行模块。
- 选择您要编辑的银行账户。
- 点击页面右上角的齿轮图标，并选择编辑。
- 进行更改，然后点击保存。
注释：对银行账户所做的任何更改都不会影响任何以前的交易。
标记为不活动
如果您不再想在Zoho Books中使用银行账户或信用卡，您可以选择将其标记为不活动。 这比永久删除银行账户或信用卡更好。
要将账户标记为不活动：
- 转到左侧边栏的银行模块。
- 选择您要标记为不活动的账户。
- 点击页面右上角的齿轮图标，并选择标记为不活动。
删除账户
您可以永久删除您的银行账户或信用卡。操作如下：
- 转到左侧边栏的银行模块。
- 选择您希望删除的账户。
- 点击页面右上角的齿轮图标，并选择 删除。
- 在弹出的窗口中，通过点击删除来确认您的操作。
批量操作
您的银行账户可能会在很长一段时间内进行多次交易，如存款和取款。 Zoho Books允许您一次执行多个交易的某些操作。其中包括：
批量排除
如果您的银行对账单中有任何重复的交易，而您不希望它们包含在您的公司财务报告中，您可以选择排除它们。操作如下：
- 转到左侧边栏的银行模块。
- 选择您希望排除未分类交易的账户。
- 选择未分类交易标签。
- 选择您希望排除的交易旁边的复选框，然后点击排除。
- 在弹出窗口中输入排除交易的原因。
- 点击排除。
专业提示：您也可以转到自动排除标签并批量排除您希望排除的交易。
要查看所有排除的交易，选择未分类交易标签中的下拉菜单，然后点击排除。
专业提示：您也可以通过选择交易并点击右侧窗格中的恢复按钮来恢复这些交易。
批量取消匹配
可能有些日子里，你可能在Zoho Books中错误地将交易与银行对账单中的交易匹配。在这种情况下，你可以选择取消匹配这些交易。以下是操作方法：
- 转到左侧边栏的银行业务。
- 选择你希望取消匹配交易的账户。
- 在Zoho Books交易标签中选择下拉菜单，然后选择已匹配以查看所有匹配的交易。
- 选择你希望取消匹配的交易旁边的复选框，然后点击取消匹配选项。
- 在出现的弹出窗口中点击是，取消匹配。
批量分类
如果你添加了任何交易规则，Zoho Books会自动识别这些交易，并将其归入已识别交易标签。
- 转到左侧边栏的银行业务模块。
- 选择你希望分类交易的账户。
- 在未分类交易标签中选择下拉菜单，然后点击已识别以查看所有已识别的交易。
- 选择你希望分类的交易旁边的复选框，然后点击现在分类选项。
- 在出现的弹出窗口中点击是，分类。
批量取消分类
由于许多银行信息被导入到Zoho Books中，你可能错误地将一堆交易分类。在这种情况下，你可以一次取消多个交易的分类。以下是操作方法：
- 转到左侧边栏的银行业务模块。
- 选择你希望取消分类交易的账户。
- 在Zoho Books交易标签中选择下拉菜单，然后选择已分类以查看所有已分类的交易。
- 选择你希望取消分类的交易旁边的复选框，然后点击取消分类选项。
- 在接下来的弹出窗口中，通过点击是，取消分类按钮确认你的操作。
批量删除
你可以选择并一次删除多个手动添加的交易。以下是操作方法：
- 转到左侧边栏的银行业务模块。
- 选择你希望删除交易的账户。
- 在Zoho Books交易标签中选择下拉菜单，然后选择手动添加以查看所有手动添加的交易。
- 选择你希望删除的交易旁边的复选框，然后点击删除选项。
- 在出现的弹出窗口中点击是，删除。
批量恢复
你可以选择并恢复多个已被排除的交易。以下是操作方法：
- 转到左侧边栏的银行业务模块。
- 点击未分类交易旁边的下拉菜单。
- 选择已排除。
- 选择你希望恢复的已排除的交易
- 点击恢复。
此后，恢复的交易将被重新添加到未分类交易中。
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