添加交易

如果由于各种原因无法从您的银行获取信息，您可以记录手动输入并导入您的银行或信用卡账户的离线或过去的银行交易。

为您的银行或信用卡账户的离线交易记录手动输入，

Transaction Approval

就像记录支出一样，您的客户支付的钱，如销售，利息，退款支出，存款和其他收入可以从收入标签下的选项中手动记录。

专业提示：您可以通过附加文档添加有关您的交易的额外详细信息。

要附加文档，点击上传文件。

注意：您最多可以上传5个文件，每个文件5MB。

您可以为您手动创建的银行和信用卡账户导入银行对账单。您导入的银行对账单可以是CSV，TSV，OFX，QIF，CAMT.053或PDF格式。

如果选择的文件是CSV，TSV，OFX，QIF，CAMT.053格式，以下是如何将它们添加到您的银行：

默认情况下，字符编码选择为UTF-8（Unicode）。

专业提示：为确保您选择了正确的字符编码，请检查您的导入对账单文件。

选择银行账户以添加对账单。
从下拉菜单中选择金额列类型：
- 如果您的导入文件有两个不同的列用于存款和取款，选择双列。
- 如果您的导入文件有一个单独的列表示借记（取款）或贷记（存款）交易和一个单独的金额列，选择单列和金额类型。
- 如果您的导入文件只有一列其中正值表示存款，负值表示取款，选择单列带负值。
选择字符编码和文件分隔符，然后点击 下一步。

注意：默认情况下，逗号被认为是默认的分隔符。确保您已根据您的导入文件选择了正确的字符编码。

Transaction Approval

下一步是将导入的文件标题与Zoho Books中的字段进行映射。将为所选文件的每个字段自动选择最佳匹配。

Transaction Approval

专业提示：您可以通过选择保存这些选择以供将来参考选项来保存您的偏好设置。

您将能够预览您的导入详细信息，您可以检查您的错误和未映射的字段。如果您想做任何更改，您可以点击上一步来编辑您的导入偏好设置。

如果选择的文件是PDF：

注意：您在Zoho Books中上传的所有PDF文件都将通过Perfios导入。

交易批准

如果您已启用自动转发银行对账单，您将能够自动将带有附件的银行电子邮件转发到Zoho Books。要将转发的对账单添加到相关银行：

银行对账单

交易批准

如果选择的文件是CSV、PDF、XLS、TSV、OFX、QIF、CAMT.053格式，您将被重定向到银行模块的导入对账单页面。以下是如何将它们添加到您的银行。

选择银行账户以添加声明。
文件将被预填充。
从下拉菜单中选择金额列类型：
- 如果您的导入文件对存款和取款有两个不同的列，请选择双列。
- 如果您的导入文件有一个表示借记（取款）或贷记（存款）交易的单列和一个表示金额的单独列，请选择单列和金额类型。
- 如果您的导入文件只有一列，其中正值表示存款，负值表示取款，请选择带负值的单列。
选择字符编码和文件分隔符，然后点击下一步。