CPQ是什么
CPQ，即配置（Configure）、价格（Price）、报价（Quote）的缩写，是Zoho CRM专为“复杂产品报价”设计的核心工具。它能整合产品规则、库存、成本、折扣等变量，自动化完成产品组合配置与定价计算，快速生成、无错报价，一举解决传统手动报价“慢、错、乱”的痛点，帮企业缩短销售周期，给客户提供更流畅的购买体验。
CPQ的典型使用场景
在不同行业，CPQ有各自的典型场景：
- 制造业定制设备时，自动匹配“车体+底盘+发动机”的适配组合，避免配置冲突；
- 高科技行业推出新款电子设备促销包，可快速算出“主机+配件+服务”的套餐价；
- 医疗器械企业打包“设备+耗材+售后”时，提供精准报价；
- 各类B2B企业应对客户个性化需求，都能靠CPQ一键生成定制化的报价，无需使用Excel反复匹配和计算。
本次更新：Zia自动化+精准定价
Zoho CRM的CPQ功能一直在进步，从最初解决销售人员手动制作报价单开始，通过配置产品组合规则，加快了报价单生成的速度和准确性。此时，配置产品组合仍需手动设置规则，比如“买笔记本必带原装鼠标”的场景，总是要花一些时间的，另外还容易跟不上市场趋势。价格规则也只能配置简单条件，比如“买A产品享9折”，不易规避“不该打折的订单误享优惠”的情况。
这次更新后可采用“AI自动化”和“多条件精准控制”，两大核心功能每一个都戳中用户需求：
一、AI主动“支招”：产品配置不再手动盯，而是跟着销售趋势走
这次更新最亮眼的，是Zia（Zoho CRM AI智能助手）直接接管了“产品配置规则推荐”，从“人找规则”变成“规则找人”，具体怎么用？这4个细节超贴心：
01 Zia自动“读透”历史数据，找对组合
Zia会主动分析企业过往的所有报价记录，识别客户最常买的产品组合——比如发现“买Zylker耳机的客户，80%会同时加购充电盒”，就会把这个组合作为推荐规则，让销售一眼知道“哪些搭配最受欢迎”，不再靠经验猜。
02 自动提醒+灵活修改，不搞“一刀切”
过去手动增加规则需要系统管理员定期查看数据后再更新。现在，只要企业积累了足够多的报价，系统会自动判断阈值，Zia自动触发推荐，新规则会在“Zia面板”弹出提醒，不用担心漏更。更人性化的是，推荐的规则默认是“禁用”状态——管理员可以先看细节：比如把“耳机+充电盒”的规则改名叫“音频配件套餐”，或者调整搭配逻辑，比如“买耳机+充电盒+保护套才享优惠”，确认没问题后再激活，激活规则后就和手动设置的规则一样使用，安全又灵活。
03 定期刷新+数量控制，避免规则泛滥
Zia定期根据最新的报价数据更新推荐，确保规则能跟上市场变化。例如，旺季时“买手机+碎屏险”的组合变多，Zia会及时推荐新规则。同时，系统也会控制推荐数量，最多同时显示10个，避免面对几十条规则“无从下手”，保持配置界面简洁有侧重。
04 对比更新前，新CPQ效率高效果好
过去管理员配置10条规则，可能要花1到2天查数据、写逻辑；现在Zia直接给出现成的规则，管理员只要花半小时审核修改，省掉80%的时间。并且这些规则都是来自于企业真实销售数据，比“拍脑袋”设置的更贴合客户需求。某电子企业用了Zia推荐后，“耳机+充电盒”的套餐成交率提升了35%，就是因为抓准了客户的真实购买习惯。
二、价格规则能“挑条件”：精准到“只给对的订单打折”，不浪费成本
除了产品配置效率提升，价格规则也做了大升级。过去支持“单一条件”，比如“所有买A产品的订单都享9折”。现在能叠加多维度条件，让优惠“精准到每一笔符合要求的订单”，还能控制条件的组合逻辑，彻底解决“规则太宽泛”的问题。
举个具体的例子就懂了：假设企业要给“Zylker耳机”设置折扣，过去只能配置“买Zylker耳机享9折”，不管客户买1个还是100个，是不是电子产品类目（比如误把“耳机配件”也算进去）都能享折扣，有可能造成成本浪费。
现在的新功能这样设置条件：“仅当满足3个条件时，Zylker耳机才享9折：
- 报价数量≥2；
- 折扣字段不能为空（避免0折扣订单误触发规则）；
- 产品类别是”电子产品”，排除掉配件。
在“条件组合”模块，还能选“且/或”逻辑。比如选“且”，就是3个条件必须同时满足才生效；选“或”，满足任意一个就行，灵活应对不同促销场景。
本次CPQ升级后，首先可做到减少“无效优惠”。企业采用新规则后，误享折扣的订单减少了40%，每月省下十几万的成本。其次是让定价更灵活，比如针对“批量采购的企业客户”设置“数量≥10+企业客户标签”的折扣，针对“个人客户”设置“数量≥2+首次下单”的优惠，无需再为不同客群建立多条重复规则，销售用起来也更简单。
小结
不管是Zia的自动化配置，还是价格规则的多条件控制，核心都是在帮企业解决“人工设置花时间、规则宽泛易出错”的问题。对管理员来说，不用再熬夜盯数据、写规则；对销售来说，不用纠结“这个组合能不能配、这个折扣能不能给”，能把更多精力放在跟客户沟通上；对企业来说，报价更准、更快，客户体验好，可减少客户流失，抓住更多成交机会。
如果您的企业也常被“复杂产品报价”困扰，现在就开始尝试使用Zoho CRM的CPQ功能吧。
