近日，Zoho CRM迎来又一重磅迭代 -- Zoho WorkDrive（企业网盘）正式全面承接Zoho Docs的文件管理职能，成为CRM文件存储与协同办公的核心载体。跨越19年的升级，每一步迭代都紧跟企业需求的进化节奏。2026年3月31日前，您都可以自主将Zoho Docs中的存量文件迁移至Zoho WorkDrive中，这一步骤将帮助您的企业拥有更聚焦、更智能、更协同的CRM解决方案。

19年迭代有迹可循：从“解决有无”到“追求卓越”

Zoho从没停止对企业文件管理需求的响应。

  • 2007年
    Zoho Docs作为早期的云文档工具，通过“附件关联客户记录”、“基础在线编辑”等核心能力，率先在行业中解决了文件散落本地、与客户数据脱节的初代企业痛点。

  • 2019年
    Zoho Docs进行升级改造——Zoho WorkDrive在线存储和协作平台正式推出，专为团队安全协作而打造。

  • 2020年
    Zoho WorkDrive已经可以统一管理各部门的文件、手册、售前售后文档等。疫情袭来期间，Zoho肩负社会责任，为全球用户提供九个月的产品使用权，帮助企业实现协同办公。

  • 2023年
    Zoho WorkDrive凭借优秀的产品体验、专业服务能力和灵活适配性，获得国际权威IT研究机构和全球客户的双重认可。此时，开始鼓励用户将文件迁移至WorkDrive中，更聚焦在企业团队协作、一体化的需求，强化团队管理、权限管理、生态协同与安全合规的功能。

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在多年服务客户的过程中我们发现，与文件协作相关的场景多且复杂：

  • 多个团队协同给客户出合同、做方案时，需要精准划分销售、售前、法务等不同角色的操作权限，还要确保流程顺畅且版本统一；
  • 在销售项目沟通中，产品图片、与合作伙伴共享报价单、验收报告等敏感文件，需要更便捷的共享链路；
  • 面对全球各地的合规标准，文件水印、操作留痕、数据防泄漏等能力也需要更高级的安全保障要求。

企业真实的业务场景和诉求，推动了CRM与文件管理工具的紧密结合。Zoho WorkDrive企业网盘完美承接这些高阶需求，为Zoho CRM用户带来多维度的文件管理体验。

本次迁移，标志着Zoho Docs正式完成使命、圆满退场

Zoho WorkDrive将全面接棒，通过强大的功能、更便捷的存储体验、更深度的协同能力，为企业搭建更安全、更高效、更贴合业务的文件协同体系。让每一份文件、每一份资料都能精准赋能到客户运营与业务增长，帮助销售摆脱跨平台切换、文件散落、版本混乱的内耗，将更多精力聚焦在客户对接、需求挖掘与订单转化的核心工作中。

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迁移简单方便，3类用户一看就会

为了让所有CRM用户顺利切换至新体系，我们推出针对性迁移方案，支持企业按照业务节奏，手动预约迁移时间。迁移过程全程有清晰指引，确保文件不丢失、业务不中断，让老用户平稳过渡至新的文件管理体系。对于未手动预约迁移的存量用户，系统将自动完成文件迁移。至2026年3月31日前，您都可以手动迁移，如该日期前未完成迁移也不用担心，系统将自动帮助您完成迁移工作。

01 新注册的CRM用户

开箱即用，天然集成

注册并首次登录Zoho CRM时，系统会自动创建一个WorkDrive账户并绑定（免费版-包含5GB存储空间），从使用之初就享受一体化体验。新注册CRM用户假如已经有WorkDrive账号，系统会弹出提示带领你完成CRM与WorkDrive账号的关联。

02 无WorkDrive账户的CRM用户

一键迁移，后台运行

如果您已经有文件在Zoho Docs，但是没有使用过WorkDrive。登录CRM后将弹出迁移提示，点击「确认迁移」后，系统会自动创建一个WorkDrive账户，在后台批量迁移Docs中的历史文件，权限体系原样保留。不影响办公，完成后将通知提示。

03 有WorkDrive账户的CRM用户

手动关联，灵活可控

如果您既有CRM也有WorkDrive账号，现在登录CRM后，只需根据页面弹窗提示完成简单操作，即可快速完成CRM和WorkDrive账号的关联与文件迁移。

三大行业场景实测，让协作效率翻番

WorkDrive与CRM的深度集成，可帮助各行各业实现业务效率提升，一起看看在制造业、教育行业、外贸行业有哪些核心场景：

  • 制造业
    售前可快速调取方案、案例、图片，生成共享链接发给客户，同步批注反馈；售中可调用最新价目表单，协同生产、财务部门实时修改，调取法务合同模版后，多方可在线批注留痕自动归档；售后存储检验报告、安装手册，并可查询历史合同、采购文件等。

  • 教育行业
    围绕招生转化、学员维护、续费跟进全流程，数据信息与学习资料的一体化管理。在意向咨询阶段，销售顾问在CRM客户详情页中根据学生信息，快速定位WorkDrive中的学习资料包共享给学生家长；试听课阶段自动按照“学员姓名-试听记录”分类归档，全程文件存储、协同、安全共享、追溯归档，无需跨平台切换，高效推进全流程业务。

  • 外贸行业
    询盘时调取多语言产品资料发给客户；订单阶段协同团队完善合规单据，物流文件实时共享同步进度；售后归档全套合作档案，为二次返单提供完整依据，高效推进外贸全流程。

Zoho通过构建「文件管理-业务协同-价值转化」贴合行业需求的一体化解决方案，为不同领域的企业提供了数字化协同工具，助力企业的业务流程数字化闭环与运营效率提升。

这场跨越19年的迭代，不仅仅是一场工具革新，而是Zoho对企业需求的持续深耕。现在迁移通道已全面开启，操作简单、业务不中断。无论您是需要体验高效办公的新用户，还是期待平滑过渡的老用户，都能快速上手。即刻体验Zoho CRM集成企业网盘，让文件存储、办公协同、共享、归档更顺畅，团队协同更高效。