成功实施CRM要注意什么？

在今天CRM系统的市场份额不断增加，越来越多的企业和个人直接或间接使用着CRM系统。但不是所有企业都能将CRM客户关系管理系统使用的得心应手，因为部署仅仅是一个开始。那么成功实施CRM系统要注意什么？

让工作更轻松

这一点不难理解只有让使用者懂得CRM系统的意义和优势、让他们告别日常工作中低效重复的那部分工作才会真正的全范围采纳系统，将CRM的价值发挥出来。

具体可以这样行动：

• 跟踪记录几位业务员的使用情况，可以作为后面的决策参考；
• 邀请企业成员参与视频培训、Webinar，帮助他们高效熟悉系统操作；
• 尽可能地减少表单条目或字段，将简单任务自动化。

个性化定制

CRM系统的个性化定制要基于自身的业务流程，也要根据个人操作喜好进行小幅自定义配置。这样更容易让员工感受到认同，在自己熟悉的环境中，CRM的实施成功率也会显著提高。

实现自动化

我们知道CRM系统工作流自动化，可以减少重复性高的日常工作，业务员能够专注于更有价值的工作内容。当企业创建自己的工作流规则后，当满足这些条件时，工作流会自动运行。

确保数据安全

从电子邮件到订单报价这些重要数据都会在CRM中记录并保存，因此确保数据安全也是成功实施的关键之一。例如可以

1. 设置IP级别的限制，只有办公区才能访问、
2. 多因素身份验证保护CRM帐户、
3. 根据组织内的层级结构，来设置访问权限
4. 选择有本土数据中心的技术商
5. 挑选符合《GDPR》条例的CRM系统

最后，欢迎试用ZOHO客户管理系统，如有问题可以扫一扫下面二维码与我们取得联系。