CRM系统提升团队协作效率

2021-09-02 30 阅读量 2 分钟 卡林
CRM系统提升团队协作效率

说起CRM系统大家的潜意识里第一时间想到的一定是客户管理、商机跟进、数据分析等功能,而很少有人意识到CRM系统可以加强团队协作。作为协作型CRM,Zoho CRM能促进企业与客户、团队成员之间的沟通协作效率,大家可以随时获取业务中所需要的客户信息并实时沟通交流。今天小编就来盘点CRM系统提升团队协作效率的那些功能。

动态

动态是CRM系统中用于集中讨论的地方,当你遇到棘手的问题不如放到动态里与大家展开探讨吧,问题会更高效的解决。在CRM圈中如果想要引起某个团队成员的注意可以直接@他。

即时通讯

Zoho CRM系统中嵌入了IM通讯工具,一方面便于成员之间进行沟通,另一方面可以及时推送系统消息比如审批进度、共享文件。销售团队每天大部分时间都在沟通的过程中,因此聊天工具是必不可少的,除了与客户及团队高效沟通,还能够在系统中制作当月的销售数据图表,发送到群组里供大家预览。

备注

客户经理每天都要和大量的客户交谈,忘记客户的相关资料是很常见的事,如果想了解以往的客户互动记录,跟踪销售进展,使用备注是一种很好的方式。保存备注,有助于销售人员保留销售过程中的背景信息。Zoho CRM功能模块中的联系人,线索,商机,客户,任务都支持添加备注

标签

通过打标签的方式,可以区分不同的线索数据,以便于团队成员筛选和查找重要的信息,比如标记客户关注的产品、线索来源的渠道、客户的闲忙时间。

以上是CRM系统中常用的4个提升团队协作效率的功能点,马上用起来吧!

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