Zoho Creator帮助金融公司打造企业专属的CRM系统
- 行业 金融
- 公司规模 1 - 50
- 公司类型 B2B
Avid Pays CRM
Avid Pays最初使用的CRM系统非常复杂，效率低下。因此他们决定通过Zoho Creator，自己为销售人员打造一个简单易用的CRM系统。现在，他们使用自己的定制CRM来跟踪销售渠道中的潜在客户。电话客服可以为销售代表预约客户。销售代表可以有效地跟踪每个潜在客户。管理人员可以监督业务流程，并管理销售活动进度。
Zoho Creator拥有开放的API接口，Avid Pays将CRM与Google Apps集成。并将其灵活使用，跟踪销售代表和客户的位置。
Avid Pays的销售流程
从各行业收集到的潜在客户列表上传到CRM后，电话客服会访问该列表并通过电话与潜在客户联系，之后帮助销售代表预约见面。 销售代表与潜在客户见面后，会确认潜在客户资格。
CRM的模块和用户
CRM的用户有3个类别 - 电话客服，销售代表和管理者。每个用户类别都有单独的Google Apps，用于登录应用，同时每类用户拥有自己的个性化仪表板。
“Creator自动化了我们大部分工作，感觉生活都变得轻松了”
电话客服的仪表板
电话客服可以在仪表板中看到她必须在特定日子进行的电话清单，并可以选择打印。如果潜在客户同意会面，她可以直接从Google地图中查看潜在客户的位置，并从该位置查找销售代表。然后，她将从日历中查看该销售代表的预约任务，并在日历中添加新的预约。从仪表板上，她可以看到她添加的预约和线索。
销售代表的仪表板
销售代表可以使用Google Apps登录并访问CRM。在他们的仪表板上，可以看到他们必须做出后续跟进的任务和已经分配给他们的新任务。如果他想自己设置一个预约，他可以在任务模块中添加，日历中会同步显示。从CRM中，他们可以搜索客户位置或联系电话，并跟进客户，查看每个客户目前的状态。
管理者的仪表板
管理层可以访问CRM并查看电话客服和销售代表已完成和未完成的活动。他可以对相应的申请做出审批，并监控销售活动进度。CRM可以提供销售代表和电话客服日常销售和活动报表。
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CEO的仪表板
公司CEO拥有访问所有数据的权限，他可以从CRM中获取整个销售活动情况。并进行相应的审批。CEO的仪表板是整个公司绩效，收益和花销的快照。