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自动化CRM,提高工作效率

        销售团队应该会遇到这样的问题:有时新增的客户会“顾此失彼”,总是跟了这个,忘了那个,但每个新增客户都是有潜在价值的,为避免订单流失,有什么好的方法呢?好好利用你的CRM客户关系管理系统,自动化工作流,自动执行发送问候信、 提醒等常规任务,让工作更高效,避免损失。

        让你的CRM系统进行自动销售跟进

        例如,当有新的潜在客户记录到CRM系统,销售员需要发送一系列跟进邮件,判断对方是否有购买意向。当客户较多时,人工发邮件会很浪费时间。CRM可以在指定条件或时间下,自动套用你预设的模板给客户发送邮件,并自动执行任务(如提醒销售员某天该跟进某位客户)。类似的工作流自动化场景比如:把地区是北京的客户自动分配给负责华北的业务员;金额大于10万的交易付款后给领导自动发送邮件通知等等。

        让你的CRM系统成为你的“电子秘书”

        你可以在你的CRM系统中设置定时操作,例如在指定时间发邮件提醒销售员某位客户该续费了,或是自动发送节假日/客户生日祝福邮件等等。

        让你的CRM系统整合销售环节中的其他软件

        你可以使用CRM系统中的Webhooks功能,当CRM中发生了某个事件时,同步触发第三方软件自动执行相应的操作。例如,每一次销售行为必然涉及到库存管理环节,当你的销售合同签订完成,自动通知库房发货等等。同时,你也可以使用自定义函数,可以在CRM里每天查看第三方软件里的信息(如果客户信息分散在好几个软件里)。还可以根据邮政编码自动填充省市信息,或者自动计算某位客户所有历史交易带来的销售额等。

        让你的CRM系统分配客户更智能

        往往潜在客户的来源不同的(展会收集、网站表单捕获等),跟进的方法自然也不同。你可以在CRM系统里设置工作流任务,将客户自动分配给销售人员。例如,把来自网站表单主动咨询的客户自动分配给成单率高的销售员等。还可以通过循环分配的方式,将新增的潜在客户均分给销售人员。