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如何确保CRM数据的有效性?

        在使用CRM客户关系管理系统时,最具挑战性的任务之一就是确保数据的有效性。一组糟糕的数据可能会让公司付出很多的代价 - 你的业务流程推进被放慢了,你会得到不准确的报表,当你有更重要的活动需要处理时,你不得不手动验证每条记录的细节,这是严重影响工作效率的事情。

验证规则基本内容

        1、Zoho CRM系统的验证规则允许你定义不希望你的数据变成什么样?也就是说,你在验证规则中定义一个字段的不期望出现的值,如果输入的字段值与规则中定义的标准相匹配,也就是用户输入了这个字段不正确的值,CRM系统将会抛出一个告警,并且不允许保存记录。

        2、告警消息是可定制的。比如:假设你不希望商机报价的折扣超过15%,如果要在CRM系统中设置这个验证规则,规则内容应该是“如果折扣超过15%,就会发出告警信息”,而相应的告警消息应该设置为“抱歉!我们不允许折扣大于15%”,而这个告警消息是用户可以定制的。

        3、您可以根据特定的标准定义不同的自定义错误消息,从而进一步挖掘规则。例如:中国的折扣不能超过15%,但印度的折扣可能高达20%。在这种情况下,您可以针对折扣字段设置多个分支条件,针对每个分支条件设置合适的告警消息。

部分场景分享

        1、商机折扣针对不同国家客户有不同的限制。针对美国客户折扣不能大于15%,印度客户折扣不能大于20%,中国客户折扣不能大于25%,否则给出对应的告警消息。

        规则配置:设置→定制→模块和字段商机模块→验证规则→选择布局,添加验证规则如下:

        前台呈现:商机→创建商机→选择国家为中国,输入折扣大于25,点击保存后提示如下:

        商机→创建商机→选择国家为印度,输入折扣大于20,点击保存后提示如下:

        商机→创建商机→选择国家为美国,输入折扣大于15,点击保存后提示如下:

        2、某公司是一家将线下产品培训作为附加服务的软件公司。但是,对于申请产品培训的客户是有门槛条件的,他们至少购买了10个软件用户许可才能申请此服务,否则是不允许申请此项服务的。

        那么我们创建的验证规则就可以是:如果申请此服务的客户购买用户数少于10,则发出告警消息“抱歉!您至少需要购买10个用户许可才能申请单独产品培训”。

        还可以将此规则进行扩展:

        ⚪ 如果产品是 A - 至少购买10个用户

        ⚪ 如果产品是B - 至少购买20个用户

        ⚪ 如果产品是C - 至少购买30个用户,等等

        规则配置:设置→定制→模块和字段→联系人模块→验证规则→选择布局,添加验证规则如下:

        前台呈现:联系人→创建联系人→“是否需要培训”选择“需要”,“购买产品”选择“A产品”,用户许可数输入“7”(<10),点击保存后提示如下:

        联系人创建联系人→“是否需要培训”选择“需要”,“购买产品”选择“B产品”,用户许可数输入“17”(<20),点击保存后提示如下:

        联系人→创建联系人→“是否需要培训”选择“需要”,“购买产品”选择“C产品”,用户许可数输入“27”(<30),点击保存后提示如下:

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