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ZOHO发布2022《CRM选型指南》

发布日期:2022年06月15日
ZOHO发布2022《CRM选型指南》

企业选择CRM,不同于购买一般的办公用品,需要进行全面充分的考量、筛选、试用、验证等一系列环节,然后选择到最适合企业的CRM软件。稳稳走好第一步是成功的关键,未来才有可能用好CRM,发挥CRM系统的作用和价值,全方位提升与客户关系,促进业绩增长。

不管以前踩过什么坑,这一次,请参考指南建议的思考方式及执行步骤。我们有信心在CRM选型这件事上,给到企业一些真诚的帮助。

   · CRM选型为什么难

CRM选型难在哪里?从企业用户和CRM厂商两方面进行分析。

企业自身原因:

1、认知偏差

看到一个观点,SaaS软件的选型趋势,正在从高管选型转变为全员选型。不管是高管还是员工,每个人心目中都有一个独特的CRM。有人说CRM是客户数据库,有人说它是营销工具,还有人认为CRM是用来找客户的。

2、想要的太多

CRM不是灵丹妙药,不能解决所有问题。在服务中,我们遇到过一些客户,他们想把企业信息化需要的所有场景和需求都在CRM里解决掉,分不清主次。

3、缺章法

不知从哪里入手,到哪里结束,没有建立评估维度和标准,时间节点与推进节奏不清晰,选型拖沓甚至失败。

另外,在造成CRM选型难这个事情上,没有一片雪花是无辜的。CRM厂商的问题也会加剧选型难度。

1、CRM范围延展

随着CRM产品的演进,CRM边界不断模糊,似乎什么都是CRM, 似乎又不是,客观上给企业造成认知模糊。

2、CRM概念滥用

如果说CRM范围延展是对产品演进的正向发展,概念滥用则是发展道路上的不和谐因素。因为企业对CRM接受程度相对高一些,有些应用把自己归为CRM阵营,让企业对CRM能解决什么问题既看不懂,也看不清。

3、价值传递不清晰

CRM厂商在产品差异性传播和价值传递做不到位,企业很难从诸多厂商中进行选择。

   · 手把手带您选型CRM

ZOHO这次发布的《CRM选型指南》具有三大特点:

1、讲清思考逻辑

2、实操性强

3、理论加工具

我们认为只要有掌法,CRM选型其实并不难,做到“知己知彼,辅助工具”,即可高效选到适合自己的产品。在章节上,我们也是按照这八字方针来编排的。

第一章;“知己”-从企业内部入手

在这一章里,想和大家分享两个主要观点:

1、CRM选型要从”向内观照”开始,在看清自己之前,不要急于看向外部市场;

2、看清自己包括四件事,明确项目目标(想要什么结果)、开展需求评估(做什么不做什么)、建立选型团队(谁参与谁说了算)、确定预算(打算花多少钱)。

不要小看这四件事,能把它们确定下来,并在企业内达成共识,上上下下保持理念对齐,并不是一件很容易的事。

假如不知道如何定目标,我们给出了确定目标的四个注意事项。

ZOHO发布2022《CRM选型指南》

在需求评估环节,我们建议企业把目光尽可能放长远,形成长期的CRM项目愿景,而不局限于短期计划。前期需求越明确,之后选型过程中目标就会越清晰。它会帮助企业在后续的CRM选型过程中,明确哪些事项优先级最高,哪些事项会取得最大收益,也为选型过程提供了关键动力。

ZOHO发布2022《CRM选型指南》

企业在确定预算的时候,需要了解CRM厂商是如何计费的。在实际工作中,很多人不理解什么是”按账号收费”,也不知道自己应该买几个账号。

举个真实发生的事,曾经有朋友告诉我们,公司有1万人要使用CRM系统。在最初的又惊又喜之后,仔细询问,才明白他有3个销售人员,需要管理1万个客户。

为了消除误解,我们在指南里给出例子,帮助大家理解账号数量与费用的关系,至少云端CRM按账号收费模式下如何计算费用就有例可循了。

ZOHO发布2022《CRM选型指南》

第二章:知彼-找准目标产品

本章我们带您一起看向市场,确定适合自己的CRM类型——列出供应商名单——下场试用——了解用户口碑——做购买前的准备。

确定适合自己的CRM类型前,可以先看看我们针对不同类型的CRM,从不同维度出发所做的对比:

   · B2B-CRM和B2C-CRM

   · CRM和SCRM

   · SaaS CRM和本地部署CRM

   · 大企业CRM和小企业CRM

选择适合的类型,是为了缩小待选供应商名单。我们建议锁定CRM类型范围后,马上着手列出供应商清单,数量不宜太多,3个相对合适,太多会降低选型效率。有人问,同类型的CRM厂商数量还是挺多的,怎么高效拉出候选供应商名单呢?我们给了13个维度,足够您全方位评估后确定小名单了。

ZOHO发布2022《CRM选型指南》

走到这里,我们一起克服了CRM选型过程中最艰难的部分,后续工作将变得顺风顺水。包括如何开展软件的试用、充分了解供应商口碑、最终购买前的收尾工作。

第三章:辅助工具-用于选型的有用工具

CRM软件选型,从来不局限于查询、沟通、试用这些常规的方法,还可以在过程中将其量化。我们参考了国内客户关系管理领域权威专家的输出,整理了常用CRM选型工具,有助于您高效推进CRM选型过程。简单列举一下这些工具,详情可下载查看完整版。

   · 供应商评估表

   · 业务功能架构蓝图

   · 选型评分表

ZOHO发布2022《CRM选型指南》

扫码加微信,获取指南完整版

CRM选型对每个想要开展客户关系管理的企业都很重要。Zoho CRM在服务客户的十几年来,目睹过成功选型的企业,也见过一些失败的案例。2022《CRM选型指南》的推出,尽可能从中立的角度分享经验,希望企业CRM选型从此再无踩坑,每个企业都能详尽规划、全面评估、科学高效地选择到最适合自己的CRM产品和CRM服务商,踏上数字化转型成功之旅!