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Zoho CRM系统里的数据分析图

有人可能已经注意到,在本次CRM系统的更新中,“统计图表”模块不见了,取而代之的是“数据分析”模块。除了柱状图、饼状图、折线图等常规图表类型,新版数据分析更是引入了KPI关键绩效指标、目标表、比较器等丰富多样的图表展示类型。除了系统默认提供的数据分析图,用户也可以自己创建数据分析图。

让我们来看看系统默认提供的数据分析图长啥样吧!

一、机构概述

CRM系统机构概述分析图

里面包括本月线索数及增幅、本月收入及增幅、近20年创建的商机数、本月客户数及增幅、本年实际创建线索数与目标线索数的对比、实际商机成交金额与今年预计成交金额的对比、最近3个月绩效监测、线索来源、排名前20位的销售代表。

二、线索分析

CRM系统线索分析图

包括:今天的线索数及增幅、本周线索数及增幅、线索数排名前5的销售员、排名前10的线索来源、排名前10的垃圾线索来源、销售漏斗、本月线索数、不同行业的线索数及其比率。

三、商机可视化

CRM系统商机分析图

CRM系统商机数据分析图

包括:本月收入及增幅、本月商机总数及增幅、最近20年商机数、已丢失收入、今年成交商机金额排名前20位的用户、商机阶段漏斗图、今年未关闭商机金额排名前20位的用户、处于每个阶段的商机金额、不同线索来源的商机金额。

四、活动统计

CRM系统活动分析图

包括:本月未完成任务数、已关闭任务数及增幅、本周通话总数、本月活动数、逾期任务数、今年已完成任务数排名前20位的用户、不同的通话目的统计。

五、销售指标

CRM系统销售指标分析图

包括:市场活动总数及增幅、今年市场活动实际成本总计、今年市场活动预算成本总计、今年市场活动预期收益总计、不同类型的市场活动统计、不同类型的市场活动获取的商机金额总计、不同类型的市场活动获取的线索统计。

自定义也很简单,先从六个大类的分析图类型中选择一个,每个大类下面又包含不同的小类。例如:可以轻松比较去年每个销售员所创建的线索数量。

CRM系统添加图表

CRM系统添加异常检测器

CRM系统添加目标表

CRM系统添加KPI统计表

体验地址:https://www.zoho.com.cn/crm/