如何扫描名片进CRM，并按设定格式发给客户？

有时企业参加了一次展会，收集了一堆潜在客户的名片，需要录入到CRM系统里，并在跟进邮件里和客户确认一下联系方式，这该如何快速准确地完成呢？

当然可以让员工手动录入，但这种低价值的工作完全可以借助软件半自动地完成。以客户管理系统Zoho CRM为例，解决这个需求只需要两个步骤：

1、 名片扫描。所用工具：Zoho Card Scanner （免费名片扫描工具，有苹果版和安卓版）

2、自动发跟进邮件。所用工具：Zoho CRM的邮件合并功能

具体操作：

使用Zoho智能名片扫描app——Card Scanner，直接从名片中提取信息，并作为联系人或线索保存至Zoho CRM客户管理软件里。

在Zoho CRM中选择刚才扫描进来的线索或联系人，点击“邮件合并”，选择一个模板（没有就创建一个邮件合并模板）。

这样，CRM系统就会给你刚选择的那些线索或联系人发送模板里的邮件内容。邮件模板里的那些联系人具体信息，就是系统自动合并了你扫描的名片上的联系人信息而生成的。