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如何扫描名片进CRM,并按设定格式发给客户?

有时企业参加了一次展会,收集了一堆潜在客户的名片,需要录入到CRM系统里,并在跟进邮件里和客户确认一下联系方式,这该如何快速准确地完成呢?

当然可以让员工手动录入,但这种低价值的工作完全可以借助软件半自动地完成。以客户管理系统Zoho CRM为例,解决这个需求只需要两个步骤:

1、 名片扫描。所用工具:Zoho Card Scanner (免费名片扫描工具,有苹果版和安卓版)

2、自动发跟进邮件。所用工具:Zoho CRM的邮件合并功能

具体操作:

使用Zoho智能名片扫描app——Card Scanner,直接从名片中提取信息,并作为联系人或线索保存至Zoho CRM客户管理软件里。

在Zoho CRM中选择刚才扫描进来的线索或联系人,点击“邮件合并”,选择一个模板(没有就创建一个邮件合并模板)。

这样,CRM系统就会给你刚选择的那些线索或联系人发送模板里的邮件内容。邮件模板里的那些联系人具体信息,就是系统自动合并了你扫描的名片上的联系人信息而生成的。