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Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)开发测试环境

随着您的业务不断发展,销售流程的复杂性也随之增加,流程上的任何小问题,都可能带来巨大的影响。为了帮助企业解决这个问题,Zoho CRM推出了Sandbox(沙盒)开发测试环境,用于测试Zoho CRM的设置,确保变更准确无误后再同步到正式的环境中运行。这样,您就不必再担心流程变更出现错误所带来的影响。

Sandbox(沙盒)是装备CRM非常实用的工具,它能够很好的满足不断改进的销售流程。通过克隆CRM中的设置、配置和功能,您可以检查当更新一条记录时,工作流是否正确触发;或者当创建一条新纪录时,分配规则是否正确执行。您也可以在不影响现有销售流程的情况下,调整配置或创建并测试自定义函数。使用配备Sandbox的CRM测试系统配置更改,确保变更效果100%达到您的预期。

如何配置Sandbox?

1. 进入Sandbox

1) 点击设置 > 数据管理 > Sandbox

2) 填写Sandbox相关信息

2. 配置Sandbox

在Sandbox页面点击“访问”按钮,会进入到一个Zoho CRM的克隆副本页面,页面显示Sandbox的橙色标识,您可以在此页面进行任何配置。

注意:

 Sandbox环境将包含您现有的CRM配置。

 Sandbox不会显示您现有的记录,您必须创建新记录在Sandbox中进行测试。

 将变更部署到产品中时,只有配置将被同步到产品中,Sandbox中创建的记录不会同步。

以下是在Sandbox中创建工作流规则的示例:

1) 在Sandbox环境中,点击设置>自动化>工作流自动化。

2) 在工作流自动化页面中点击“新建规则”。

3) 输入相关信息并点击“保存”。

现在,工作流规则已在Sandbox环境中创建。您可以在Sandbox中创建记录并测试此工作流规则,以确认是否正确运行。确认无误后,您可以将变更部署到产品设置中。

3. 将变更部署到产品中

1) 点击设置 > 数据管理 > Sandbox

2) 展开“变更”选项,查看所有变更

单击条目,可以查看Sandbox配置和产品配置之间的区别,供您参考。

4. 刷新Sandbox

当Sandbox设置与生产设置不同步时,您在Sandbox中执行的任何“测试”会与部署到产品中后不一致。因此经常刷新Sandbox是非常重要的。

注意:

1) 每30天内可以刷新一次Sandbox。

2) 当您刷新Sandbox时,您尚未部署到产品中的Sandbox设置中的任何更改都将丢失。Sandbox中的所有设置将被替换为产品中的最新设置。

3) 另外,在Sandbox中添加的所有数据以及尚未从Sandbox中部署的设置都将丢失。

要点提示

1. Zoho CRM旗舰版支持Sandbox,需联系客服人员单独启用,可以免费试用。

2. 目前,Sandbox允许将文档、角色、数据共享设置、组、多货币、区域管理、自动化和自定义部署到产品中。但是,在自动化中,Sandbox不适用于自定义计划。

3. Sandbox不仅可以测试添加新配置,还可以测试编辑或删除现有配置。

4. 修改时注意区分产品界面和Sandbox页面,Sandbox页面有一个明显的橙色logo。

5. Sandbox仅用于测试Zoho CRM的配置,您在Sandbox中输入的记录无法同步到产品中。

6. 只能一次性将Sandbox中更改的配置全部同步到Zoho CRM,而不是有选择的。

7. 将变更部署到产品中后,“变更”处的内容将清空。

8. 每30天只能刷新一次Sandbox,刷新后现有的Sandbox配置将被删除,再打开Sandbox环境,将与最新的Zoho CRM配置一致。

9. 通过Sandbox部署的变更将记录在“设置”>“数据管理”>“审计日志”中。 但是,审计日志中的条目将仅包含所执行操作的详细信息,并且不包含对Sandbox的引用。