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如何在CRM系统里按重要程度显示客户邮件

你的邮箱里是不是充斥着各种邮件?有用的,没用的,往往会错过重要客户的邮件。对此,在线软件厂商Zoho专门在其客户关系管理软件CRM系统里增加了一个模块 - SalesInbox,单独列出与客户的往来邮件,方便销售跟进。


1. 分类呈现邮件,第一时间处理重要邮件

这样一看是不是很清楚?销售会首先处理第一列-处于“商机”状态的客户邮件。这些客户已经表示出了明确的购买意向,需要重点跟进。而第二列“联系人&线索”的邮件,优先级则低一些了,是CRM里存有的尚未甄别或曾经购买过产品的客户。第三列“不在CRM”,表示此列邮件的发件人并非是公司CRM系统里的客户,可能是你的个人邮件、垃圾邮件等。

它的工作原理是这样的:在Zoho CRM里进行了IMAP设置后,它就会把你所配置的邮箱(263或者其他邮箱)的邮件抓取到SalesInbox这个模块,并像上图那样分类展示。销售人员在处理邮件的时候,就可以优先处理重要的商机,而不是最新邮件。

2. 了解收件人在CRM里的相关信息

给客户写邮件的时候,SalesInbox还能提供该收件人的历史信息(比如购买了哪些产品,提了哪些工单等),供你参考。

3. 自动提醒销售员联系未回邮件的重要客户

它还会监控销售人员的收件箱,如果在截止日期之前没有收到客户回复,它就会提醒销售人员,以便继续跟进,不然在大量的邮件来往中你会忘记追这个重要客户。

4. 自动提醒销售员回复客户邮件

它还可创建自动化提醒,以防止销售人员在指定的时间内没有回复重要客户的邮件。

5. 将发件人自动添加为CRM联系人

当收到高意向客户的邮件时,可以将他们直接从收件箱添加到CRM。还可以设置工作流规则自动将发件人添加为CRM里的潜在客户。

此外它还可以自动建议联系人地址、邮件可视化分析、在移动设备上使用SalesInbox等。 体验地址:https://www.zoho.com.cn/crm/