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如何设置不同员工对公司客户资源的操作权限?

需求:

公司的客户资源分散在各个部门和员工手里,如何既能统一管理、避免流失,又可以给不同员工设置不同的数据操作权限?

解决方案:

1、职位

可以在Zoho CRM系统中设置整个机构的组织架构。高级别职位的用户可以访问低级别职位用户的所有记录。例如,销售经理可以访问所有销售代表的记录,而销售代表只可以访问他们自己的记录。

2、角色

可以在Zoho CRM中设置多个角色,角色功能可以控制对CRM模块、记录、记录中的字段,以及各种操作(如导入导出、发送电子邮件,批量更新等)的访问权限。与角色相关联的用户可以使用分配给他们的功能。

3、数据共享 

默认情况下,Zoho CRM里客户数据的访问权限为私有,只允许该条客户数据所有者及其上级领导可以查看。但是,使用数据共享规则,您可以将数据访问权限延伸到其他职位及组用户;数据共享规则设置之后,属于指定职位及组的用户将获取访问其他用户数据的权限。

4、区域管理

可以依据各种因素,例如地理、行业、产品线、预期收入、行业等进行区域划分和数据共享

5、记录共享

可与其他CRM用户共享单个客户数据,并为每个用户提供不同的访问权限。

Zoho CRM里的权限管理功能很细致,无需额外定制,即可满足企业对单条客户数据、整个模块客户数据的精细操作管理需求。