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CRM系统定制之-如何在客户/产品信息里加图片

CRM系统的一个主要作用就是管理信息,不管是客户信息还是产品信息。那么下面这样的信息展示方式你以前很熟悉吧:

产品普通视图

在Zoho CRM 2018大更新后,它可以变成这样:

产品画布视图

眼前一亮了吧?这个新功能叫“画布视图”,它可以让你(没错,是让你自己,不是让我们技术支持)为记录(就是一条数据)添加图片,或者以不同的顺序排列字段,或者为字段内容添加背景色,亦或者是为记录内容使用不同的字体样式。

听起来很复杂是吧?它就是想实现:CRM里的数据怎么展示,你自己说了算。

多给你举几个使用场景的例子吧:

房地产行业

没有推出“画布视图”之前,房地产行业用户的CRM系统里对楼宇信息的展示可能是这样的:

房地产CRM普通视图

现在它是这样的:

房地产CRM画布视图

要实现这种效果,需要对每一条楼宇信息添加房屋图片、用红色高亮显示价格、户型、面积等。另外还可以将联系信息字段,如电话号码/邮箱地址/住宅地址等分组显示,以确保这些记录能精准对齐。这些在CMR系统里只需要拖拽相应的工具即可实现。

除了对产品添加图片,自由排版之外,还可以对客户、联系人等模块这么做。只要是里面存有记录的CRM模块,都可以这么做。

产品模块:

CRM系统产品模块普通视图

线索模块:

CRM系统线索模块普通视图

客户模块:

CRM系统客户模块普通视图

商机模块:

CRM系统商机模块普通视图

帮助台模块:

CRM系统帮助台模块普通视图

你一定很想知道如何实现这样的效果吧?自己动手试试吧。https://www.zoho.com.cn/crm/