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通过CRM与客户进行实时沟通

        当您与潜在客户、联系人或是团队进行沟通时,CRM系统和第三方应用之间切换以拨打电话、举行会议等是个比较麻烦的环节。现在,新的Zoho Meeting与CRM客户关系管理系统的集成可以解决这个“小麻烦“。集成后,允许您直接通过CRM帐户与潜在客户和联系人进行在线会议。这意味着您可以安排会议,邀请参加者,设置提醒,开始会议以及从Zoho CRM客户关系管理系统共享录制内容。

        · 安排会议或立即沟通

        如果您需要创建会议并且加入CRM系统潜在客户或联系人,只需输入他们的电子邮件地址,即可邀请CRM系统以外的任何人。您邀请的每个人都会收到一封邀请电子邮件,其中包含在预定时间加入您的会议的链接以及一个RSVP选项,以告知您他们的出席或缺席情况。当然,您还可以使用“立即开会”选项即刻与任何潜在客户或联系人沟通。

        · 只需单击即可准时开始会议

        您可以按选定的时间间隔设置多个会议提醒,以便您可以为重要会议做好准备。CRM系统会准时弹出窗口以提示,您可以直接从日历或“活动”模块中开始会议。

        · 通过视频和屏幕共享进行交流

        您可以从通话模式直接切换到实时视频会议和演示,以更有效地与对方进行沟通。通过视频直接与您的潜在客户互动,并共享您的屏幕或应用程序窗口,以提供演示。通过集成,可实现任何参与者在会议期间使用“切换演示者”功能进行演示。

        · 录制和报告

        您可以进行会议记录、录音,并直接从您的CRM帐户与任何人分享。例如:在线播放录音或根据需要下载。会议结束后,您还可以阅读聊天记录和与会者报告。

        通过Zoho Meeting与CRM的集成,您只需在“活动”模块中创建一个事件并将其标记为在线会议即可设置会议,这样,您安排的所有在线会议都将显示在您的CRM系统的事件列表中,从这里,您可以选择任何会议并在预定时间启动它。