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嵌入网站表单获取访客信息

有时我们在浏览某个网站的时候,会看到网站上有在线提交信息的表格,比如“问题反馈表”、“申请参会表”等,这就是网站表单。对于企业来说,在自己的官网上做这样一个在线表单,让对产品/服务感兴趣的潜在客户自行提交联系方式等信息,是十分有用的。不必担心表单制作、发布等问题,Zoho CRM的网站表单功能(免费版也提供)可以帮你轻松搞定。

网站用户信息收集表单

1、 设计表单

Zoho CRM自带所见即所得编辑器,只需拖拽表单里所需字段就可以了。您还可以设置某些字段为必填,用隐藏字段自动填充附加信息等等。还可要求添加验证码,以便过滤掉垃圾信息。毫不夸张地说,几分钟就可以设计完成。

表单设计器

2、 发布表单到你的官网或博客等

Zoho CRM会为表单自动生成一个地址,复制粘贴网站表单的代码(嵌入iFrame源代码)即可将其发布到网站上。

嵌入表单源代码

3、设定规则,轻松分配潜在客户

如果潜在客户通过网站表单提交了信息,我们希望这些信息可以自动进入CRM系统,并自动分配给指定人员进行跟进。在Zoho CRM中可以这样设置:

设定表单规则

4、收集客户信息,直接转入CRM中

设置好后,在Zoho CRM中可以看到,客户通过表单填写的信息自动进入了“线索”模块,CRM系统也按照之前的设置对其进行自动分配并发送通知给销售进行跟进。

将表单信息转到CRM中