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如何把不同的客户资源合理配置/自动分配

需求描述

企业每天收集到的潜在客户数量比较多,手动分配给销售员十分耗时。如何把客户资源自动分配给合适的销售人员?

解决方案

可以使用Zoho CRM的“分配规则”功能,按地理位置、产品、客户来源等条件,自动分配给相应的销售人员。也可用轮流制将线索平均分配。

具体操作

点击设置 > 自动化 > 分配规则。

选择要针对哪个模块里的数据进行分配。这里我们选择“线索”,就是收集来的未经跟进的潜在客户信息。然后输入规则名称,设置规则条目。此例中,我们让凡是潜在客户所在省市是北京或者河北的,都自动分配给销售员闪闪。

当然也可以根据需要,设置成:来自某次展会的潜在客户都分配给某个销售,客户咨询产品是烤箱的都分配给某个销售,等等。

如果不想设置什么特别的条件,就简单地轮流分配,那么在第2步这样选:

在这里可以选择某几个销售员进行轮流分配,也可以如上图所示轮流分配给特定职位的几个人。

这个功能对你有用么?来自己试试吧!https://www.zoho.com.cn/crm/