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销售必会的6种类型财务报告 - Zoho Reports

是否有这么一种情景,您在Zoho CRM里处理销售数据,并使用Zoho Books管理财务数据。但是如何将两类数据进行总结或分析就成了您可能面临的困扰。跨产品分析功能产生的数据,将引导您的公司进行未来的销售预测或年度计划。

如今,中小企业为了得到入木三分的分析数据并做出更明智的决策,而选择运用多种工具储存或分析来自四面八方的数据源。Zoho Reports 帮助您整合来自各个方向的数据,并在一个界面呈现出各个来源的分析结果。

销售必会的6种类型财务报告帮助您从销售和财务数据中获得最好的结果。

1、交易记录漏斗

您可能对保持跟踪Zoho Books中的发票和Zoho CRM中的交易数量与单独的报告产生困惑。Zoho Reports使用跨功能分析生成从交易开始到生成发票期间的多方数据。

2、交易金额报告

当必须在Zoho CRM和Zoho Books之间切换查看报告时,Zoho Reports可以帮助您获得的是交易金额和付费发票金额的数据呈现。通过一个视觉展示,将这份报告中的多方数据进行分析,并且还计算了已支付发票客户的潜在价值。

3、按交易金额和数量形成发票

对于待处理的发票,Zoho Reports起草了周期性的发票总结。它会计算您的客户支付的金额,当您的客户在多个来源上支付金额时非常有用。

4、平均付款天数

此报告显示您的销售团队将潜在客户转换为付费用户,并从客户那里收到付款的天数。通过此报告,您可以轻松快速了解每位销售代表的绩效,以及他们在转换潜在客户和收取付款方面的效率。

5、收入与支出

收入与支出报告可以显示您产生收支费用,因此公平的了解公司的来往现金流。 轻松辨别每个区域的收入和产生的费用,从而评比出性价比合适的区块,并且数据结果将影响下一周期的销售和营销预算。

6、财务概况

它提供您的业务的财务状况的完整分析。这份宏观的报告涵盖了基础的财务指标,如收入,费用,利润,投资回报率,销售天数(DSO),应付未付天数(DPO)等等。 本报告中应用的内容指标可帮助您快速识别每个指标的月度趋势。 财务概览报告可以评估业务,确定预算,预测收入和预测未来业务增长。